安信证券-计算机行业《国家网络安全产业发展规划》点评：打造千亿产业规模+百亿级巨头企业-190630

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        事件：据腾讯新闻报道，6  月  30  日《国家网络安全产业发展规划》正式发布，工信部与北京市人民政府决定建设国家网络安全产业园区。
        点评：  
        以园区建设带动产业发展，2020  年剑指千亿产业规模。《规划》分别设立了近期与远期目标。近期方面，到  2020  年，依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过  1000  亿元，拉动  GDP  增长超过  3300  亿元，打造不少于  3  家年收入超过  100  亿元的骨干企业。参考赛迪智库数据，截至  2015  年北京市网络安全产业规模约为  300  亿元，网络安全行业上市公司中仅有三六零在  2018  年营收超过  100  亿元，当前产业规模和龙头企业数量与规划的目标相比均有不小的差距，但同时也预示了行业自身十分可观的成长空间。
        远期打造我国网络安全产业“五大基地”。《规划》中指出到  2025  年，依托产业园要建成我国网络安全产业“五个基地”，分别为：1）国家安全战略支撑基地。以国家安全、网络空间安全等重大战略需求为核心驱动力，超前部署、加速推进一批网络安全关键共性技术研究。2）国际领先的网络安全研发基地。搭建面向全球的协同研发平台，汇聚全球创新资源，推动网络安全核心技术创新和科研成果转化。3）网络安全高端产业集聚示范基地。培育一批具有全球竞争力的骨干企业，打造产学研用一体化的网络安全产业生态链，在全国形成高端产业示范引领效应。4）网络安全领军人才培育基地，建设一批总部型、基地型培训基地，吸引国内外高端网络安全人才。5）网络安全产业制度创新基地，实现政府、行业、企业、社会共建共享。
        国家级网络安全产业发展规划尚属首次，目标国家中心+全球领先。
        此前成都、长沙等地在  2018  年分别发布了相应的地区性网络安全产业发展规划，与之不同的是，本次国家级的《网络安全产业发展规划》尚属首次，并且确立了以北京作为国家安全战略支撑中心和基地，以及要达到国际领先水平的目标定位。
        “无硝烟战争”趋于常态化，网络安全重要性进一步凸显。据纽约时报披露，近期美国总统特朗普在叫停了对伊朗的军事打击后，批准了对伊朗的网络攻击，目标包括伊朗的情报部门与导弹发射系统。在“海陆空天”常规战场之外，在作为“第五疆域”的网络空间开展没有硝烟的战争将成为常态，网络安全作为国家战略的重要性进一步凸显。
        投资建议：继“等保  2.0”落地后，网络安全产业在政策层面再迎催化，足见其战略价值。重点推荐启明星辰、深信服、三六零、南洋股份，建议关注北信源、卫士通、绿盟科技等。
        风险提示：政策落地进度低于预期；行业竞争加剧。