新时代证券-计算机行业：《国家网络安全产业发展规划》落地，网安行业再提速-190701

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        事件：2019  年  6  月  30  日，在中国软件产业发展情况新闻发布会上《国家网络安全产业发展规划》正式发布，工业和信息化部与北京市人民政府决定建设国家网络安全产业园区。根据规划，到  2020  年，依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过  1000  亿元，拉动  GDP  增长超过  3300  亿元，打造不少于  3  家年收入超过  100  亿元的骨干企业。到  2025  年，依托产业园建成我国网络安全产业“五个基地”。
        依托产业园打造具有竞争力的“五个基地”：《规划》中指出，截止  2025年产业园要建成我国网络安全产业“五个基地”，分别为：（1）国家安全战略支撑基地。以国家安全、网络空间安全等重大战略需求为核心驱动力，超前部署、加速推进一批网络安全关键共性技术研究。（2）国际领先的网络安全研发基地。搭建面向全球的协同研发平台，汇聚全球创新资源，推动网络安全核心技术创新和科研成果转化。（3）网络安全高端产业集聚示范基地。培育一批具有全球竞争力的骨干企业，打造产学研用一体化的网络安全产业生态链，形成高端产业示范引领效应。（4）网络安全领军人才培育基地，建设一批总部型、基地型培训基地，吸引国内外高端网络安全人才。（5）网络安全产业制度创新基地。打造政府统筹、行业、企业、社会共建共享的创新制度。
        《规划》落地，再次提升中国网安行业发展速度：根据赛迪顾问《2019网络安全白皮书》，2019  中国网络安全市场有望达到  608  亿元（+22.8%）。从细分子领域来看，未来三年云安全、物联网安全、工控安全均有望保持30%-50%的年均复合增长率，照此估计中国网络安全市场规模将在  2022  年突破  1000  亿元。而《规划》指出，到  2020  年，依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过  1000  亿元，政策层面看，《规划》无疑提升了行业发展的景气度。
        首批入驻企业中，尚无年收入超过  100  亿的企业，未来弹性巨大。
        2019  年  1  月，国家网络安全产业园区揭牌仪式中首批共有  10  家企业入驻：天融信、北信源、奇安信、启明星辰、恒安嘉兴、微步在线、卫达安全等，《规划》指出，到  2020  年，依托产业园发展，打造不少于  3  家年收入超过100  亿元的骨干企业。根据  A  股计算机行业信息安全公司  2018  年年报，除了三六零以外，尚无企业年营收突破  100  亿元，龙头企业业绩有望迎来较大提升空间。
        投资建议：重点推荐启明星辰、绿盟科技、深信服、美亚柏科。受益标的：中新赛克、卫士通、任子行、中孚信息、格尔软件。
        风险提示：政策推进不及预期，网安行业竞争加剧