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光大证券-2019年第26周股市资金跟踪:资金净流入14亿元,两融余额显著提升-190708

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        上周  A  股市场交易情绪略有提振。A  股日均换手率  0.94%(前值0.91%)。日均成交量  473  亿股(前值  459  亿股),日均成交额  4905亿元(前值  4581  亿元)。两融交易占比  9.3%(前值  8.2%)。主板日均主动净卖出  91.72  亿元(前值净卖出  127.58  亿元);中小板日均主动净卖出  35.83  亿元(前值净卖出  73.76  亿元);创业板日均主动净卖出  47.67  亿元(前值净卖出  66.82  亿元)。股指期货持仓量方面,上证  50  环比下降  0.86%(前值上升  8.61%),沪深  300  环比上升  1.26%(前值上升  2.28%),中证  500  环比下降  4.46%(前值下降  5.09%)。上周解禁  1467  亿元,本周解禁  397  亿元。
        上周市场资金净流入  14  亿元(前值净流出  56  亿元)。流入方面:单周两融余额上升  77.61  亿元(前值上升  8.70  亿元);公募基金新发行51.97  亿元(前值  59.38  亿元)。陆股通呈现周度净买入,净买入  20.37亿元(前值净卖出  25.85  亿元)。从十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业分别是银行(5.39  亿元,前值净卖出  14.85  亿元)、建材(5.15  亿元,前值净买入  2.20  亿元)、有色金属(1.45  亿元);流出方面:IPO  融资规模  55.12  元(前值  19.65  亿元);重要股东二级市场净减持规模  26.81  亿元(前值净减持  28.22  亿元);净减持前三行业分别为计算机(6.04  亿元)、机械(5.43  亿元)、电子元器件(4.23亿元)。
        上周主要ETF净流出19.75亿元(前值净流入2.73亿元)。50/300/500/创业板  ETF  分别净赎回  2.20  亿份、0.13  亿份、0.54  亿份和  6.22  亿份;净流出  6.76  亿元、0.57  亿元、2.95  亿元和  9.28  亿元。
        上周披露减持计划规模下降。新增上市公司披露股东拟减持计划  53家,拟减持计划合计规模约  88.87  亿元(前值  193.54  亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为金冠股份(38.73%)、汇鸿集团(26.60%)和武进不锈(22.47%)。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案  138  家,公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为得邦照明(12.37%)、苏宁环球(9.22%)和海利得(7.01%)。
        宏观流动性宽松,资金利率下行。短端利率方面,公开市场操作一周净回笼  3400  亿元(前值净回笼  25  亿元);上周  DR007、R007-DR007均环比下降,其中DR007上周收于2.17%(前值2.56%),R007-DR007上周收于-0.06%(前值  0.10%)。长端利率方面,上周  1  年期、5  年期、10  年期国债利率均环比下降,其中  1  年期国债收益率上周收于2.60%(前值  2.64%),5  年期国债收益率上周收于  3.02%(前值3.06%),10  年期国债收益率上周收于  3.17%(前值  3.23%)。
        风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。

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