光大证券-2019年第26周股市资金跟踪:资金净流入14亿元,两融余额显著提升-190708

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上周 A 股市场交易情绪略有提振。A 股日均换手率 0.94%(前值0.91%)。日均成交量 473 亿股(前值 459 亿股),日均成交额 4905亿元(前值 4581 亿元)。两融交易占比 9.3%(前值 8.2%)。主板日均主动净卖出 91.72 亿元(前值净卖出 127.58 亿元);中小板日均主动净卖出 35.83 亿元(前值净卖出 73.76 亿元);创业板日均主动净卖出 47.67 亿元(前值净卖出 66.82 亿元)。股指期货持仓量方面,上证 50 环比下降 0.86%(前值上升 8.61%),沪深 300 环比上升 1.26%(前值上升 2.28%),中证 500 环比下降 4.46%(前值下降 5.09%)。上周解禁 1467 亿元,本周解禁 397 亿元。
上周市场资金净流入 14 亿元(前值净流出 56 亿元)。流入方面:单周两融余额上升 77.61 亿元(前值上升 8.70 亿元);公募基金新发行51.97 亿元(前值 59.38 亿元)。陆股通呈现周度净买入,净买入 20.37亿元(前值净卖出 25.85 亿元)。从十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业分别是银行(5.39 亿元,前值净卖出 14.85 亿元)、建材(5.15 亿元,前值净买入 2.20 亿元)、有色金属(1.45 亿元);流出方面:IPO 融资规模 55.12 元(前值 19.65 亿元);重要股东二级市场净减持规模 26.81 亿元(前值净减持 28.22 亿元);净减持前三行业分别为计算机(6.04 亿元)、机械(5.43 亿元)、电子元器件(4.23亿元)。
上周主要ETF净流出19.75亿元(前值净流入2.73亿元)。50/300/500/创业板 ETF 分别净赎回 2.20 亿份、0.13 亿份、0.54 亿份和 6.22 亿份;净流出 6.76 亿元、0.57 亿元、2.95 亿元和 9.28 亿元。
上周披露减持计划规模下降。新增上市公司披露股东拟减持计划 53家,拟减持计划合计规模约 88.87 亿元(前值 193.54 亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为金冠股份(38.73%)、汇鸿集团(26.60%)和武进不锈(22.47%)。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案 138 家,公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为得邦照明(12.37%)、苏宁环球(9.22%)和海利得(7.01%)。
宏观流动性宽松,资金利率下行。短端利率方面,公开市场操作一周净回笼 3400 亿元(前值净回笼 25 亿元);上周 DR007、R007-DR007均环比下降,其中DR007上周收于2.17%(前值2.56%),R007-DR007上周收于-0.06%(前值 0.10%)。长端利率方面,上周 1 年期、5 年期、10 年期国债利率均环比下降,其中 1 年期国债收益率上周收于2.60%(前值 2.64%),5 年期国债收益率上周收于 3.02%(前值3.06%),10 年期国债收益率上周收于 3.17%(前值 3.23%)。
风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。