光大证券-2019年第27周股市资金跟踪：科创板密集申购，资金净流出358亿元-190715

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        上周  A  股市场交易情绪回落。A  股日均换手率  0.71%（前值  0.94%）。日均成交量  357  亿股（前值  473  亿股），日均成交额  3658  亿元（前值  4905  亿元）。两融交易占比  7.7%（前值  8.7%）。主板日均主动净卖出  159.50  亿元（前值净卖出  91.72  亿元）；中小板日均主动净卖出  69.93  亿元（前值净卖出  35.83  亿元）；创业板日均主动净卖出  56.01亿元（前值净卖出  47.67  亿元）。股指期货持仓量方面，上证  50  环比下降  7.42%（前值下降  0.86%），沪深  300  环比下降  7.65%（前值上升  1.26%），中证  500  环比下降  7.34%（前值下降  4.46%）。上周解禁  360  亿元，本周解禁  263  亿元。
        上周市场资金净流出  358  亿元（前值净流入  14  亿元）。流入方面：单周两融余额下降  68.40  亿元（前值上升  76.90  亿元）；公募基金新发行30.47  亿元（前值  51.97  亿元）。陆股通呈现周度净卖出，净卖出  39.68亿元（前值净买入  20.37  亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入前三的行业分别是餐饮旅游（3.82  亿元，前值净买入  3.08  亿元）、银行（3.56  亿元，前值净买入  5.39  亿元）、电力设备（1.96亿元）；流出方面：IPO  融资规模  230.03  元（前值  55.12  亿元）；重要股东二级市场净减持规模  10.01  亿元（前值净减持  26.81  亿元）；净减持前三行业分别为医药（3.32  亿元）、传媒（1.84  亿元）、通信（1.74亿元）。
        上周主要  ETF  净流出  26.16  亿元（前值净流出  19.75  亿元）。50/300/500/创业板  ETF  分别净赎回  5.68  亿份、1.58  亿份、0.39  亿份和  0.96  亿份；净流出  16.63  亿元、6.07  亿元、2.07  亿元和  1.40  亿元。
        上周披露减持计划规模下降。新增上市公司披露股东拟减持计划  24家，拟减持计划合计规模约  36.36  亿元（前值  88.87  亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为蓝帆医疗（10.11%）、开尔新材（10.03%）和集泰股份（8.93%）。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案  16  家，公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为御家汇（7.78%）、兴业矿业（2.96%）和亚太科技（2.48%）。
        宏观流动性维持宽松。短端利率方面，公开市场操作一周净回笼  2200亿元（前值净回笼  3400  亿元）；上周  DR007、R007-DR007  均环比上升，其中  DR007  上周收于  2.49%（前值  2.17%），R007-DR007上周收于-0.04%（前值-0.06%）。长端利率方面，上周  1  年期国债利率环比上升，5  年期、10  年期国债利率均环比下降，其中  1  年期国债收益率上周收于  2.62%（前值  2.60%），5  年期国债收益率上周收于3.01%（前值  3.02%），10  年期国债收益率上周收于  3.15%（前值3.17%）。
        风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。