川财证券-制造行业观察：新疆自治区发布风电上半年运行数据-190725

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        川财观点  
        【汽车】近期市场和各地方政府均传来了充电桩行业的利好消息。我们认为：明确建设指标与补贴标准，地方政策加强充电桩行业发展的确定性，此举可以鼓励行业重点建设大功率快速充电设施，以减少充电等待时间，从“质”上更好地服务车主，引导行业健康发展。互联互通促使产业链融合提速。近期恒大与国家电网、科士达与宁德时代的合作，彰显了充电桩产业链正不断加强融合的态势，行业整合加速，在补贴退坡的大环境下，充电桩行业退坡幅度较小，绑定优质客户的龙头企业将在竞争中不断扩大优势。
        【军工】国资委  7  月  16  日下午举行新闻发布会表示，积极研究做好装备制造、船舶、化工等领域的企业战略性重组，重点研究推动电力、有色、钢铁、海工装备、环保等领域的专业化整合。2019  年军工企业资产重组并购等不断加速，有望进一步提升军工央企的资产证券化水平，提升相关上市公司的整体实力。中报披露期来临，军工板块中报业绩有望延续良好表现。随着科研院所改制、资产证券化等改革不断推进，2019  年我国国防预算同比增长  7.5%，军工板块基本面持续向好，建议关注具备核心研发能力、盈利能力较强的优质军民融合个股。
        【机械设备】近期  A  股机械板块表现较好，但涨幅居前的没有明显的板块聚集效应。目前制造业投资前景存在较大不确定性，但短期受科创板对标的影响，中小市值科技股表现不错。综合考虑，我们建议关注投资前景确定，前期涨幅不大的新兴先进制造（半导体和  5G）板块标的以及中报预期较好的自下而上的个股标的。
        行业动态  
        【汽车】
        近日，在世界新能源汽车大会上，全国政协副主席、中国科学技术协会主席万钢在发言中指出，“燃料电池汽车具有清洁零排放、续驶里程长、加注时间短的特点，是适应市场要求的最佳选择。”据不完全统计，目前已有  20  个省份作出了氢能和氢燃料电池汽车的发展规划，形成华东、华中、华南、华北、东北、西南六个氢能和氢燃料电池汽车的产业群，部分城市甚至将氢燃料电池产业作为未来的支柱产业着力打造。（电车资源网）
        【轻工】
        日前，龙港镇组织环保、安监、市监、公安、综合执法、供电等部门联合开展印刷包装行业执法行动。自印刷行业整治工作开展以来，龙岗镇及时启动前期排查、核查及整治温馨提醒等工作，为关停、整改、提升等后续工作提供切实有效的基础信息。经过排查摸底，龙港城东工业园区近  40  家限期未完成环保治理设备安装的印刷包装企业被强制关停，全镇列入关停企业  927  家，整治企业799  家，其中整治提升企业  429  家、过渡生产企业  273  家、入园生产企业  97  家。（中国包装网）
        【电气设备】
        日前，新疆自治区发改委发布风电上半年运行数据，2019  年  6  月，新疆自治区弃风电量  7.9  亿千瓦时，较去年同期减少  34.2%；弃风率  16.3%，同比下降  10.3个百分点。分区域看，博州地区、巴州风电消纳情况良好，弃风率分别为  6.1%、3.8%；昌吉州、阿勒泰地区风电消纳形势不容乐观，弃风率分别为  26.3%、31.3%，远高于全区平均水平。  2019  年上半年，新疆自治区弃风电量  42.4  亿千瓦时，同比减少了  40.5%，弃风率为  16.9%，同比下降了  12  个百分点。（北极星风力发电网）
        公司要闻  
        云海金属（002182）：公司今日发布  2019  年半年度报告，公司实现营业收入246,379.03  万元，比去年同期增长  0.89%；实现归属于母公司的净利润27,775.85  万元，比去年同期增长  91.08%。
        阳谷华泰（300121）：公司今日发布  2019  年半年度报告，公司营业收入和净利润较上年同期均出现下滑，公司实现营业总收入  100,802.31  万元，较上年同期下降  4.37%；实现归属于上市公司股东的净利润  9,320.16  万元，较上年同期下降  57.69%。
        首钢股份（000959）：公司今日发布  2019  年半年度报告，公司营业收入  327.84亿元，同比增长  3.95%；利润总额  149872  万元，同比降低  27.32%；归属于上市公司股东的净利润  100194  万元，同比降低  29.66%；每股收益  0.19  元，同比减少  0.08  元；加权平均净资产收益率  3.85%，同比降低  1.65  个百分点；期末总资产  1398.01  亿元，归属于母公司股东权益  266.64  亿元。
        风险提示：政策变化，经济增速变化，原材料价格变化。