光大证券-2019年第29周股市资金跟踪：资金净流入40.55亿元，科创板分流影响有限-190729

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        上周  A  股市场交易情绪下降。A  股日均换手率  0.69%（前值  0.73%）。日均成交量  350  亿股（前值  372  亿股），日均成交额  3777  亿元（前值  3737  亿元）。两融交易占比  7.61%（前值  8.01%）。主板日均主动净卖出  26.76  亿元（前值净卖出  57.45  亿元）；中小板日均主动净卖出  7.66  亿元（前值净卖出  23.69  亿元）；创业板日均主动净卖出18.28  亿元（前值净卖出  20.88  亿元）。股指期货持仓量方面，上证50  环比下降  6.34%（前值下降  13.10%），沪深  300  环比下降  8.94%（前值上升  1.26%），中证  500  环比上升  3.19%（前值下降  0.66%）。上周解禁  208  亿元，本周解禁  263  亿元。
        上周市场资金净流入  40.55  亿元（前值净流出  82.68  亿元）。流入方面：单周两融余额下降  36.27  亿元（前值下降  12.06  亿元）；公募基金新发行  153.55  亿元（前值  38.88  亿元）。陆股通呈现周度净买入  25.92  亿元（前值净买入  93.53  亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入前三的行业分别是银行（9.19  亿元，前值净买入  7.97  亿元）、房地产（5.48  亿元，前值净买入  9.29  亿元）、家电（3.72  亿元）；流出方面：IPO  融资规模  33.91  亿元（前值  135.77  亿元）；重要股东二级市场净减持规模  27.18  亿元（前值净减持  26.14  亿元）；净减持前三行业分别为机械（7.03  亿元）、家电（5.91  亿元）、电子元器件（2.93  亿元）。
        上周主要  ETF  净流出  48.51  亿元（前值净流入  12.61  亿元）。50/300/500/创业板  ETF  分别净赎回  13.22  亿份、净赎回  0.85  亿份、净赎回  0.54  亿份、净赎回  2.16  亿份；净流出  39.02  亿元、净流出  3.29亿元、净流出  2.94  亿元、净流出  3.25  亿元。
        上周披露减持计划规模下降。新增上市公司披露股东拟减持计划  43家，拟减持计划合计规模约  129.32  亿元（前值  62.75  亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为新疆火炬（33.77%）、老百姓（31.96%）和沃特股份（14.37%）。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案  26  家，公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为御家汇（9.61%）、美克家居（8.22%）和思美传媒（5.00%）。
        宏观流动性收紧，资金利率短紧长松。短端利率方面，公开市场操作一周净回笼  4100  亿元（前值净投放  4600  亿元）；上周  DR007、R007-DR007  均环比上升，其中  DR007  上周收于  2.64%（前值2.83%），R007-DR007  上周收于  0.22%（前值  0.22%）。长端利率方面，上周  1  年期、5  年期国债利率环比下降，10  年期国债利率环比上升，其中  1  年期国债收益率上周收于  2.63%（前值  2.63%），5  年期国债收益率上周收于  3.01%（前值  3.01%），10  年期国债收益率上周收于  3.17%（前值  3.16%）。
        风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。