华创证券-计算机行业周报：华为开发者大会将至，把握5G+AI+云-190804

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        一周市场回顾：本周，计算机指数下跌  2.16%，沪深  300  指数下跌  2.88%，相对市场整体，计算机板块表现较好。
        行业看点：华为开发者大会将至，把握  5G+AI+云
        华为开发者大会将至，建议重点关注相关领域。华为开发者大会将于  2019  年  8月  9  日至  8  月  11  日在东莞松山湖举行，来自全球的  5000+开发者，1500+合作伙伴将参与此次大会。开发者大会由主题演讲、技术论坛、松湖对话、Codelabs  等六部分组成。鸿蒙操作系统有望发布，重点面向物联网领域；HiLink  &  LiteOS  &芯片，构建  IOT  整套解决方案，是大会主题演讲之一。预计大会将重点聚焦5G、人工智能、物联网等，建议重点关注相关领域。
        重视科技趋势，把握  5G+AI+云。1）5G  相关领域：5G  推进给基础设施及应用场景带来的机遇。a）基础设施主要包括计算、存储和网络三个领域，随着  5G推进，数据量将呈现新一轮快速增长，连接的终端也将迎来海量爆发，IDC、服务器、存储资源需求将不断释放，通用服务器龙头、一线城市  IDC  龙头及其他  IAAS  环节厂商望充分受益，重点公司包括浪潮信息、中科曙光、宝信软件、深信服。b）高清视频及高清视频会议有望进入新的阶段，移动端与有线端的高清连接将迎来突破，重点受益公司包括淳中科技、苏州科达。c）车联网和智能设备终端有望进入新的阶段，芯片、模组设备、操作系统、应用等环节均有望迎来产业红利，重点受益公司包括中科创达、润和软件、万集科技。d）物联网快速落地，智能家居、消费级物联网产品、工业物联网应用、城市物联网安全均持续释放，重点公司包括辰安科技、润和软件、中科创达。e）网络可视化受益流量增长与网络节点增加，重点公司有中新赛克、恒为科技。2)人工智能领域：从技术驱动进入到需求落地，AI  在视频、金融、医疗、教育等领域快速推进，场景落地成为人工智能公司重要竞争力。部分头部公司商业模式更加成熟，行业从导入期进入快速发展期，并开始在业绩方面体现。同时，人工智能的潜力仍有巨大挖掘空间，与传统产业的融合及在新兴领域的拓展将不断演进。重点公司包括科大讯飞、海康威视、华宇软件。3）云计算领域：总体来看，当前我国云计算渗透率处于极低水平，市场整体规模较小，潜在空间广阔，产业趋势明确。且随着云计算接受度提升，及功能进一步完善，渗透率有望加速提升。在国内市场，中国公司市场份额遥遥领先，已经奠定较好先发优势，后续国内产业链公司将充分分享行业发展红利。参考美国云计算发展路径，及云服务公司资本支出节奏，短期资本支出增速可能有一些波动，但长期成长趋势不改。中国云计算正处在渗透率快速提升阶段，产业链优质公司理应享受一定溢价。除了云服务提供商，在芯片、服务器、IDC、应用软件云化等环节的产业机遇亦不容忽视。
        投资建议：华为开发者大会将至，把握  5G+AI+云，重点关注相关产业链优质公司，润和软件、中科创达、中新赛克。
        SaaS  推荐用友网络、广联达、石基信息、航天信息、泛微网络、新开普、恒华科技；
        IaaS  推荐宝信软件、浪潮信息、中科曙光、深信服；
        人工智能领域：推荐科大讯飞、四维图新、华宇软件、苏州科达、海康威视、千方科技；
        网络安全：推荐启明星辰、深信服、美亚柏科、中新赛克，关注绿盟科技、北信源、南洋股份；
        政务信息化：推荐华宇软件、太极股份、超图软件、辰安科技、雄帝科技；
        医疗信息化：推荐卫宁健康、创业慧康、思创医惠，关注和仁科技、久远银海；
        安全可靠：推荐淳中科技、中孚信息、中科曙光、华宇软件、太极股份，关注中国长城、中国软件、景嘉微、北信源；
        金融科技：推荐恒生电子、长亮科技、新国都、赢时胜、润和软件、同花顺。
        风险提示：政策落地进度低于预期；产业竞争加剧。