国联证券-计算机行业研究简报：IDC发布中国公有云报告，华为鸿蒙系统下周或将亮相-190804

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        投资要点：  
        一周行情表现
        本周，计算机（申万）指数下跌2.19%，上证指数下跌2.60%，创业板指下跌0.33%。期间，市场较为疲弱，周五特朗普声称将对3000亿美元中国商品加征10%关税，上证指数跳空低开，最终全周收跌，同期创业板指表现更为坚挺。板块方面，按流通市值加权平均，农林牧渔、机械设备、有色金属收涨，其余均下跌，计算机排名第九。本周涨幅靠前的个股是捷顺科技、恒锋信息、鼎捷软件；跌幅靠前的是数字政通、银之杰、顶点软件。
        行业重要动态
        IDC发布《2019年Q1中国公有云服务市场跟踪报告》。  IaaS和PaaS整体市场层面，阿里、腾讯、中国电信、AWS、百度和华为占据了80.2%的市场份额，市场集中度进一步提升。中国公有云市场正进入新的发展阶段，5G、人工智能、物联网等众多新技术的推进将为云计算带来更广大的市场机遇。以5G为例，随着商用进程加快，5G将催发边缘及客户端数据倍数增长，传统数据中心需加快迭代升级以满足其对IT基础设施的更高要求，云计算有望成为最佳选择。综合而言，我们认为，在新技术引导下，未来万物互联、海量数据，均离不开云计算的底层支撑，云计算将成为支撑信息技术产业发展的基石，建议积极关注相关投资标的，IaaS层面寻找巨头合作方，SaaS层面侧重垂直领域机会。
        公司重要公告
        广电运通发布项目入围公告，汉邦高科发布减持公告，奥飞数据签订重大合同公告，卫宁健康发布股权及限制性股票激励草案等。
        周策略建议
        方向上，我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情，本周计算机前期窄幅震荡，周五跟随市场下跌。就大市而言，我们上周提示“市场量能方面存在缺陷，建议稍加谨慎”，本周叠加中美贸易摩擦反复，继续维持大市谨慎观点。板块方面，IDC统计中国公有云服务整体市场规模达24.6亿美金，同比增长67.9%，云计算将成信息技术产业基石，建议关注相关机会；同时，华为开发者大会下周开幕，鸿蒙系统或将亮相，自主可控表现值得期待。中长期我们仍以新基建重点提及的5G、人工智能、工业互联网、物联网等为重要方向，维持对创业慧康（300451）、用友网络（600588）、广联达（002410）、美亚柏科（300188）、四维图新（002405）、易华录（300212）等推荐。
        风险提示：技术遭遇瓶颈；政策有所延缓；市场系统性风险等。