华创证券-计算机行业周报：鸿蒙发布，重视产业链参与者-190811

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　　一周市场回顾：本周，计算机指数下跌5.66%，沪深300指数下跌3.04%，计算机板块跌幅第二。
　　行业看点：鸿蒙发布，重视产业链参与者
　　据华为微信公众号，8月9日，华为开发者大会在东莞松山湖拉开帷幕。正式发布鸿蒙操作系统，分享消费电子、物联网及AI生态进展等。华为持续高速发展，核心能力不断强化，华为产业链相关公司有望充分分享其成长红利。
　　鸿蒙OS技术特征明显，将面向全球开源。鸿蒙OS为一款基于微内核的分布式操作系统，预计首先用于智慧屏、各种物联网终端等。1）分布式架构首次用于终端OS，实现跨终端无缝协同体验。鸿蒙OS的“分布式OS架构”和“分布式软总线技术”通过公共通信平台，分布式数据管理，分布式能力调度和虚拟外设四大能力，将相应分布式应用的底层技术实现难度对应用开发者屏蔽。2）确定时延引擎和高性能IPC技术，实现系统天生流畅。为了满足万物互联的全场景智慧时代对OS提出的新要求，鸿蒙OS将硬件能力与终端解耦，通过分布式软总线连接不同终端，让应用轻松调用其他终端的硬件外设能力，为消费者带来跨终端无缝协同体验。3）基于微内核架构重塑终端设备可信安全。鸿蒙OS采用全新的微内核设计，拥有更强的安全特性和低时延等特点。4）通过统一IDE支撑一次开发，多端部署，实现跨终端生态共享。同时，鸿蒙OS配备面向多终端开发的统一IDE（集成开发工具），可支撑开发者实现一次开发、多端部署，最终实现跨终端生态共享。5）鸿蒙OS将对全球开发者开源。同时，华为全面开放HMS（Huawei Mobile Services），使全球开发者可以快速接入HMS生态，实现生态共享。
　　消费电子高歌猛进，物联网与AI生态快速推进。消费电子：华为手机销量从2010年的300万台增长到2018年的2.06亿台，8年增长68倍，2019年上半年，华为智能手机发货量达到1.18亿台，同比增长24%，全球市场份额达17.6%。华为平板、PC、可穿戴设备也实现了快速增长。物联网与AI生态：HiLink生态快速发展，目前品牌超过260个，用户数超过3000万，超过1.4亿IoT设备。HiAI开放平台引领端侧AI体验创新，合作伙伴超过2500个，240+算字数、33个能力引擎API、5000+原子化服务。
　　华为延续快速发展，产业链相关公司有望充分受益。狭义产业链相关公司包括华为上下游参与者，有望充分享受华为持续快速成长红利，重点包括润和软件、中科创达。广义产业链相关公司，即华为未来最具潜力的新领域，5G、物联网等领域公司。既包括基础设施提供者，重点公司包括中国软件、浪潮信息、中科曙光、宝信软件、深信服；也包括高清视频、车联网、智能家居、可穿戴设备、城市物联网及网络可视化，重点公司包括淳中科技、苏州科达、四维图新、万集科技、辰安科技、中新赛克。
　　投资建议：华为开发者大会正式发布鸿蒙操作系统，分享消费电子、物联网及AI生态进展等，业务持续快速推进。华为产业链相关公司有望充分分享其成长红利。重点推荐润和软件、中科创达、淳中科技、辰安科技。
　　SaaS推荐用友网络、广联达、石基信息、航天信息、泛微网络、新开普、恒华科技；IaaS推荐宝信软件、浪潮信息、中科曙光、深信服；
　　人工智能领域：推荐科大讯飞、四维图新、华宇软件、苏州科达、海康威视、千方科技；
　　网络安全：推荐启明星辰、深信服、美亚柏科、中新赛克，关注绿盟科技、北信源、南洋股份；
　　政务信息化：推荐华宇软件、太极股份、超图软件、辰安科技、雄帝科技；
　　医疗信息化：推荐卫宁健康、创业慧康、思创医惠，关注和仁科技、久远银海；
　　安全可靠：推荐淳中科技、中孚信息、中科曙光、华宇软件、太极股份，关注中国长城、中国软件、景嘉微、北信源；
　　金融科技：推荐恒生电子、长亮科技、新国都、赢时胜、润和软件、同花顺。
　　风险提示：政策落地进度低于预期；产业竞争加剧