华鑫证券-两融策略：普涨之下，逢高调仓-190813

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　　最新观点
　　本周一指数缩量上涨，早盘上证50指数上涨对市场人气的推动起到了很大的作用，同时我们认为场内投资者的一致性预期逐步形成也起到关键作用，从目前来看“短空长多”的逻辑正在被市场所认可，因此投资者敢于在当下点位持股，同时也导致场内的抛压力量并不重，从而呈现出缩量上涨的特征，这点投资者需要注意，并非是情绪不足，从场内看5%以上上涨家数为204家，同时超3000家个股上涨，普涨的格局十分明显。但也仍然需要注意，对于短期快涨的品种要及时调仓换股，目前并没有完成强有力的筑底，指数仍有反复的可能，所以针对于“短空长多”逻辑，对于快涨品种的调仓换股是良策。
　　主题追踪
　　今日关注：国产芯片、5G、大金融
　　昨日主题：华为概念、ETC领涨，黄金概念、稀土永磁跌幅居前
　　1）华为概念：易尚展示、飞荣达领涨，催化剂：8月9日，华为在其全球开发者大会上正式向全球发布了全新基于微内核、面向全场景的分布式操作系统——鸿蒙OS。该操作系统支持全场景智慧生活，实现了模块化解耦，可用于车机、智慧屏、可穿戴设备、智能音箱、智能手机等。
　　2）ETC主题：博通集成、金溢科技领涨，催化剂：交通运输部消息显示，截至8月2日，全国ETC用户累计突破1亿。交通运输部有关负责人表示，交通运输行业ETC发行各单位，不断拓宽ETC发行服务渠道、推动ETC便捷免费安装、落实ETC车辆不少于5%的高速公路通行费优惠，当前ETC日均发行量已突破58万。据新华社，目前广东省已有超过180个停车场开通粤通卡ETC无感支付停车服务，城市停车缴费更便捷。
　　3）5G：中石科技、泰晶科技领涨，催化剂：8月9日至8月11日，华为开发者大会将在东莞松山湖举行。作为5G网络设备及终端设备的主要供应商，华为十分关注覆铜板行业的发展。
　　热股鉴赏
　　深南电路（002916）:受益5G大发展，业绩增速超预期
　　主要逻辑和观点：受益5G大发展，公司业绩增速明显，通信PCB板及南通新厂爬坡超预期，同时IC封装载板卡位优势明显，无锡IC载板逐步释放产能,有望增大公司业绩弹性。建议投资者加以关注。
　　风险提示：宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。