川财证券-制造行业观察：宁波将对新能源货车予以通行等优惠政策-190813

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　　川财观点
　　【汽车】近期乘联会发布了7月全国乘用车产销数据，7月乘用车销量下滑明显，SUV表现相对平稳。7月是汽车行业传统的销量淡季，叠加当前经济环境引致的消费观望情绪，以及6月经销商去库存引致的销量透支效应，使得7月乘用车销量环比、同比均有所下滑。此外，新能源乘用车首次负增长，纯电动乘用车保持增长；7月是补贴新政过渡期结束后的第一个月，产业链尚未及时找到应对的策略，补贴退坡增加的行业成本压力立即反映在产销表现上。纯电动乘用车销量依然逆势上扬，汽车电动化趋势不改。1-7月新能源乘用车累计批发量为64.5万辆，同比增长53.7%，随着各地新能源车规划与引导政策的落地，以及充电桩等配套设施的不断完善，新能源乘用车的接受度将不断提高，行业前景仍然向好。
　　【军工】今年以来军工国企改革动作加速，军工企业资产证券化率有望不断提升，建议关注南北船合并等国企改革主题投资机会。三季度我们仍然看好军工板块的市场表现：一是当前进入中报业绩披露季，从已发布军工板块数据来看，军工板块整体上有望延续良好的表现，军工板块基本面较稳健；二是当前我国周边地缘政治紧张加剧，南海、朝鲜半岛、中印等周边仍然存在较多不确定性，军工板块关注度有望提高；三是今年我国建国70周年，并将在国庆期间举行阅兵活动，军工板块主题热度有望持续回升。随着科研院所改制、资产证券化等改革不断推进，2019年我国国防预算同比增长7.5%，军工板块基本面持续向好，建议关注具备核心研发能力、盈利能力较强的优质军民融合个股。
　　【机械设备】近期A股主要指数大幅下行，机械板块表现很差，涨幅居前的标的没有明显的板块聚集效应。受人民币贬值以及贸易冲突加剧预期影响，目前制造业投资前景存在较大不确定性，下游面对工业需求的板块表现较差。综合考虑，我们建议关注投资前景确定，前期涨幅不大的新兴先进制造（半导体和5G）板块标的以及中报预期较好的自下而上的个股标的。
　　行业动态
　　【汽车】
　　日前，宁波市生态环境局发布消息，经宁波市政府常务会议审议通过，宁波市正式印发《宁波市柴油货车污染治理攻坚战行动计划》。为了推广使用新能源车辆，《行动计划》提出对新能源货车予以通行证办理绿色通道等优惠政策。
　　2020年起，允许大中型新能源客车在市内公交专用道行驶，且不受重污染天气交通管制限制。在公共停车场、充电站及路边电子停车位等新能源车辆享受停车优惠政策。（电车资源网）
　　【电气设备】
　　日前，辽宁省发改委公开征求《辽宁省光伏发电项目三年建设工作方案（2019-2021年）》意见。据《意见》显示，要求在确保不出现严重弃风、弃光问题的前提下，充分挖掘光伏消纳能力，重视推进辽西北贫困地区光伏发电项目投资落地见效，力争到2021年底，全省光伏投产目标达到510万千瓦左右。（北极星电力网）
　　【机械设备】
　　近日，经天津市政府批准，市发展改革委、市规划和自然资源局日前联合印发《天津临港海洋经济发展示范区建设总体方案》，正式启动临港海洋经济发展示范区建设。按照产业与生态协调发展的原则，示范区重点建设36个海洋产业项目，计划总投资244亿元。
　　公司要闻
　　凯恩股份（002012）：公司今日发布2019年半年度报告，公司上半年营业总收入54,889.69万元，比上年同期增长1.22%；实现营业利润2,877.12万元，比上年同期增长49.75%；归属于上市公司股东的净利润为1,602.10万元，比上年同期增长56.08%。
　　先导智能（300450）：公司今日发布2019年半年度报告，公司上半年实现营业收入186,118.83万元，同比增长29.22%，锂电池生产设备收入占比83.62%；归属于上市公司股东的净利润39,280.21万元，同比增长20.16%。
　　安硕信息（300380）：公司今日发布2019年半年度报告，公司上半年实现合并报表营业收入23,948.48万元，较上年同期增长10.52%；实现归属于上市公司股东的净利润770.22万元，较上年同期增长30.29%。
　　风险提示：政策变化，经济增速变化，原材料价格变化。