川财证券-科技行业观察：韩国9月起把日本移出“白名单”-190813

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　　川财观点
　　【电子】三季度是3C产业链传统旺季，华为、三星等预计在8月发布5G新机，消费电子产业链将进入备货高峰。此外，受中美贸易摩擦影响，我国电子行业自主可控理念已逐步落地推进。8月9日，华为举办全球开发者大会，推出鸿蒙操作系统，一方面有望加速实现万物互联，终端共享，反哺网络建设需求；另一方面，利好国产手机电子产业链三季度深度发酵。此前，国务院宣布同意设立上海自贸区临港新片区，并印发总体方案，提出要支持新片区聚焦集成电路、人工智能等领域发展，提供5年内减按15%的税率企业所得税优惠，产业长下游聚集效应明显，利好国内IC产业发展。我们预计手机产业链相关优质标的有望在8月迎来戴维斯双击。
　　【计算机】华为正式发布自主研发的操作系统鸿蒙，是全世界首个基于微内核的全场景分布式OS，具备四大技术特性：采用分布式结构、天生流畅、内核安全、生态共享，将解决上述问题。截至2019年一季度,安卓在移动端操作系统市占率超过76%,苹果ios系统超过23%，目前鸿蒙系统已经在手机上完成全部适配工作，未来四大优势领先安卓系统的鸿蒙有望实现更快发展。在OS发展中，得生态者得天下，而生态发展的关键在开发者，为加速推动鸿蒙生态发展，鸿蒙将向全球开发者开源，全面开放HMS，成立开源基金会，建立开源社区，实现生态共享。华为推动鸿蒙生态建设将带动国产化进程的加速推进，国产软件发展或将迎来新机遇，建议关注华为生态合作伙伴。
　　行业动态
　　1.韩国政府决定，自9月起，把日本从现有的29个出口管理优惠国名单中移除，列入新增的第三类出口国。日本外务省干部表示，“我们将在确认韩方采取本次措施的理由，及具体内容等详细情况之后，再决定如何应对。”韩国取消日本出口优惠国待遇的决定，是韩国产业通商资源部部长成允模，于当地时间12日下午2时举行记者会时公布的。成允模表示，对日出口将采取更加严格的审批标准。鉴于此，韩国对日出口时的审查文件将有所增加，审批时间也将有所延长。（半导体产业观察）
　　2.据俄罗斯《生意人报》消息，俄罗斯在公布的2020年前发展5G技术构想最新草案中提出，将使用4.4-4.99千兆赫频段打造5G网络。报道还指出，4.4-4.99千兆赫这一频段范围目前只有中国和日本采用。（央视新闻）
　　3.苏州市政府常务会议审议并原则通过《关于加快推进第五代移动通信网络建设发展的若干政策措施》，将加快推动苏州5G建设、应用和产业发展。根据该政策措施，苏州市工信局、市通信行业管理办公室等部门共同组织编制并发布苏州市信息基础设施空间布局规划(5G规划)，并推动苏州市电信运营商在规划的引领下加快基站部署，到2019年底完成5000个基站建设任务，到2021年底建成23000余个基站，实现苏州全市范围85%以上的覆盖率。（通信产业网）
　　公司要闻
　　鹏鼎控股（002938）：公司发布2019年上半年度报告，2019年上半年公司实现营业收入93.39亿元，同比去年下降1.49%；归属于上市公司股东净利润6.09亿元，同比去年上升41.60%。
　　TCL集团（000100）：公司发布2019年上半年度报告，2019年上半年公司实现营业收入437.82亿元，同比去年下降16.64%；归属于上市公司股东净利润20.92亿元，同比去年上升31.93%。
　　兆日科技（300333）：控股股东新疆晁骏股权投资有限公司648万股，占其所持股份比例9.55%。
　　风险提示：行业景气度不及预期；技术创新对传统产业格局的影响。