国元国际-晨报-210917

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【债券快讯】9月16日中资美元债一级市场发行4只债券北京环卫集团（标普：BBB稳定,惠誉：BBB+稳定）拟发行RegS、3年期、2.3亿美元的高级无抵押、固定利率绿色债券。

初始指导价2.05%区域，最终定价1.65%。

中信建投国际(B&D)担任独家全球协调人、绿色结构顾问，中信建投国际(B&D)、工银国际、建银亚洲、中国银行、交银国际、招商永隆银行、兴业银行香港分行、光大银行香港分行及澳门国际银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。

银城国际控股（穆迪：B2负面）拟发行RegS、364天期、1.1亿美元高级无抵押票据。

最终指导价13.75%，国泰君安国际(B&D)、招银国际和海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

工商银行（穆迪：A1稳定，标普：A稳定，惠誉：A稳定）拟发行RegS、以美元计价、无固定日期的巴塞尔协议IIIAT1资本债券。

初始指导价3.65%区域，最终定价3.2%。

工银（亚洲）、花旗集团、汇丰银行（B&D）、摩根大通和瑞穗证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

平湖国资（惠誉：BBB-稳定）拟发行RegS、3年期、3亿美元高级无抵押票据。

初始指导价2.65%区域，最终定价2.20%。

国信证券香港、中国银行(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。