川财证券-科技行业观察：OPPO、vivo、小米携手成立互传联盟-190820

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　　川财观点
　　【计算机】近期A股市场整体震荡整理，但是计算机行业整体表现较好。从计算机板块公司已披露2019年半年报来看，行业盈利能力良好。面对外部环境的不确定性，我国软件行业呈现平稳向好发展态势。根据工信部，2019年上半年我国软件业完成软件业务收入32,836亿元，同比增长15%，增速同比提高0.6个百分点；全行业实现利润总额4,088亿元，同比增长9.9%；软件业实现出口229亿美元，同比增长2.6%，增速与去年同期持平。建议关注行业景气度较高的相关板块和中报业绩情况较好的优质个股。
　　【电子】三四季度为手机等电子产品出货旺季，各品牌5G手机也将逐步上市。据国家质量认证中心官方网站显示，现已有8款通过国家3C认证的国产5G手机，随着各大厂商5G手机正式上市，预计明年起将出现大规模的换机潮，带动智能手机出货量回暖。而我国国产手机在全球市占率不断提升，第二季度，中国智能手机品牌共占据42%的全球市场份额，其中华为手机位列第二，OPPO位居第三，供货量有望在三四季度进一步上涨。当前5G手机价格仍处高位，但未来产能将进一步提升，手机产业链上射频芯片、基带芯片、天线、材料等细分领域有望在量价齐升效应下迎来机会。另外，除手机外，相关电子产品同步出新，第五代Apple Watch将于下个月发布，利好国产OLED板块替代。
　　行业动态
　　1. OPPO、vivo、小米三大手机厂商携手成立“互传联盟”，旨在以系统级的“互通”，发挥三大品牌互传功能的优势，为用户带来比蓝牙、Wi-Fi传输更加便捷、安全的文件传输体验。据悉，三大品牌打通后的互传功能都将在近期开始公测。（半导体产业观察）
　　2.8月19日，美国商务部宣布将对华为的临时采购许可证延长90天，并决定将46家华为附属公司加入“实体名单”。8月19日晚间，华为发布声明称，华为反对美国商务部将另外46家华为实体列入实体清单。华为呼吁美国政府停止对华为的不公正对待，将华为移出实体清单。（中国证券报）
　　3. Facebook旗下WhatsApp正在与印尼多家数字支付公司谈判，准备在当地推出移动支付服务，因为印尼电商产业正在快速增长。如此一来，印尼有望成为WhatsApp推出移动支付服务的第二个国家；本来印度会捷足先登，不过由于当地数据存储法规给WhatsApp带来麻烦，WhatsApp只能耐心等待印度监管机构批准之后再推出移动支付服务。（钛媒体）
　　公司要闻
　　立讯精密（002475）：公司发布2019年上半年度报告，2019年上半年公司实现营业收入214.41亿元，同比去年上升78.29%；归属于上市公司股东净利润15.02亿元，同比去年上升81.82%。
　　安洁科技（002635）：公司董事会同意全资子公司威博精密吸收合并其全资子公司捷凯科技，吸收合并完成后，威博精密继续存在，捷凯科技的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由威博精密依法继承。
　　风险提示：行业景气度不及预期；技术创新对传统产业格局的影响。