银河证券-电力设备新能源行业周报：“千乡万村驭风计划”推升风电行情，工信部将统筹动力电池原材料供应-210919

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行业数据光伏：特级致密硅料214元/千克(0.47%)；多晶156硅片2.45元/片(-2%)；单晶166硅片5.34元/片(4.30%)；多晶156电池片0.82元/W(-2.38%)；单晶PERC电池片1661.05元/W(0%)；单晶PERC组件1.81元/W(0%)。

锂电池：碳酸锂15.50万元/吨(10.97%)；三元622前驱体13.40万元/吨(0.75%)，磷酸铁锂前驱体1.70万元/吨(0%)；三元622正极21.15万元/吨(1.93%）；人造石墨4.15万元/吨(0%)；9μm湿法基膜1.20元/平方米(0%)；六氟磷酸锂45.00万元/吨(2.27%)。

重要公告宁德时代(300750.SZ)投资建设新型锂电池生产制造基地项目孚能科技(688567.SH)2021年度向特定对象发行A股股票预案中伟股份(300919.SZ)与厦钨新能源签署《战略合作框架协议》中来股份(300393.SZ)向特定对象发行A股股票募集说明书国轩高科(002074.SZ)关于签订战略合作框架协议的公告行情走势本周电新（中信）指数涨幅达-2.2%，行业中排名第9名。

银河电新股票池年初至今绝对收益82.73%，相对收益43.78%。

投资建议新能源车方面，1）工信部将统筹锂钴镍等供应；2）LG能源斥资350亿韩元收购格派镍钴4.8%股份，并签订长期采购合同；3）蜂巢能源220亿投建成都60GWh电池项目；4）厦钨新能拟100亿元投建正极材料项目；5）振华新材登陆科创板；6）新能源车企或现大规模兼并重组；7）全球最大电池储能项目发生故障，电芯由LG新能源生产。

新能源发电方面：1）能源局重磅官宣进行“千乡万村驭风计划”和老旧风电场升级改造；2）优化峰谷分时电价机制，推进储能在更大空间上发展；3）本周硅料最高飙升至21.38万元/吨；4）户用光伏指标剩7GW，四季度单月装机或创新高；5）《完善能源消费强度和总量双控制度方案》出炉；6）国务院同意中国西电与国家电网部分子企业实施重组整合。

投资策略：新能源作为高端制造产业，符合国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的国家发展战略。

电动化智能化浪潮势不可挡，电动车迎来黄金发展期；”双碳”大计，光伏迎来高增时代。

行业景气度提升，拉动产品需求，随之引发的价格博弈与利润再分配成为焦点问题。

经过调整，部分行业龙头已趋于相较其成长性相对合理的估值区间，看好锂电材料和硅料环节的投资机会，建议密切关注经营情况边际变化，甄选有业绩支撑、拥有明显竞争壁垒的优质品种。

另外，电网、风电、储能、核电、氢能等领域也值得关注。

核心推荐标的：宁德时代、恩捷股份、当升科技、亿纬锂能、天赐材料、隆基股份、通威股份、福斯特、阳光电源、汇川技术。

风险提示电力需求下滑的风险；新能源发电消纳能力不足的风险；出口销量不及预期的风险；供给不及预期的风险；原材料上涨过快严重挤压下游生产环节利润的风险；竞争加剧导致产品价格持续下行的风险等。