东方证券-计算机行业：从北京网络安全大会看网络安全发展趋势-190829

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　　2019年8月21日至8月23日，网络安全行业的“达沃斯”——2019北京网络安全大会在北京国家会议中心召开。本次会议由中国电子信息产业集团主导，中国互联网协会、中国网络空间安全协会、中国通信学会、中国友谊促进会和奇安信集团承办，齐聚了20位两院院士，与来自30多个国家、70多所全球知名院校、机构和企业的400多位国内外安全领袖，共同探讨网络安全行业的前沿问题。本报告将结合此次北京网络安全大会会议的内容对我国网络安全行业的发展趋势探究一二。
　　核心观点
　　《网络安全法》规定实行网络安全等级保护，并强调对关键信息基础设施实行重点保护，网络安全等级保护制度2.0标准已正式发布，并于年底实施，届时将刺激网络安全需求进一步释放。当前各省的等保宣贯会也在如火如荼展开，拥有第三级及以上的信息系统的政府、金融、电信等领域势必会加大信息安全投入，以符合等保2.0的规范和要求，安全厂商也纷纷将等保建设作为自身业务拓展的重点。
　　新兴安全领域成为众多厂商的布局重点。随着大数据、云计算、移动互联网、物联网等新兴产业发展，企业的核心业务越发依托信息系统，这带来了新的问题，云安全、数据安全、工控安全等新兴安全领域应运而生且保持高速发展，吸引众多安全厂商进行布局。
　　随着等保2.0即将落地实施，信息安全已成为企业或组织的重要工作，安全运营的重要性凸显。同时，物联网、云计算等技术的普及使得安全运营的范围和边界急速扩张，再加上网络安全人才缺口严重，当前企业自身安全运营体系也存在诸多痛点。当下态势感知等主动防御产品的逐渐成熟成为优质安全运营服务的重要支撑，面临着安全运营服务的巨大需求，许多厂商也纷纷加入赛道，推出自身的安全运营平台和解决方案。
　　投资建议
　　目前我国传统信息安全产品市场已经成熟，竞争格局趋于稳定，信息安全头部企业均有自己优势的细分市场，并存在一定的壁垒，这使得企业扩大信息安全产品市场份额变得不易。我们认为未来两类信息安全公司具备快速成长机会，建议关注：1）立足信息安全良好赛道，并在其他行业拥有强劲增长点的信息安全公司，如多款安全产品市占率领先同时在云计算领域深耕的深信服、电子数据取证龙头同时大数据信息化业务快速增长的美亚柏科；2）提前布局云安全、工控安全等新兴安全领域，以及商业模式有所突破的信息安全公司，如在工控安全等新兴领域布局同时安全运营服务表现突出的启明星辰以及同样在云安全，工控安全布局并向安全解决方案+安全运营模式转化的绿盟科技。
　　风险提示
　　网络安全政策落地不及预期；网络安全行业发展不及预期。