国元证券-中科软新股网下询价策略-190822

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　　2019年8月22日中科软开启网下询价。
　　中科软无老股转让。根据招股意向书中披露预计募集资金、发行费用及发行数量，预估中科软发行价格为16.18元，对应市盈率21.54倍，低于软件和信息技术服务业一个月平均市盈率36.45倍。以本次发行初步询价开始日前两个交易日（2019年8月20日，T-6日）为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应不少于1,000万元（含）。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应不少于6,000万元（含）。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为200万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过200万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过400万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。