光大证券-2019年第35周股市资金跟踪：资金净流入445亿元，产业资本减持规模提升-190909

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　　上周A股市场交易情绪提升。A股日均换手率1.11%（前值0.93%）。日均成交量568亿股（前值474亿股），日均成交额6308亿元（前值5090亿元）。两融交易占比9.83%（前值9.03%）。主板日均主动净买入23.29亿元（前值净卖出106.15亿元）；中小板日均主动净卖出10.06亿元（前值净卖出55.65亿元）；创业板日均主动净卖出4.98亿元（前值净卖出41.75亿元）。股指期货持仓量方面，上证50环比下降4.76%（前值下降7.63%），沪深300环比下降0.52%（前值下降9.29%），中证500环比下降8.01%（前值提升0.11%）。上周解禁460.86亿元，本周解禁228.48亿元。
　　上周市场资金净流入445.31亿元（前值净流入192.87亿元）。流入方面：单周两融余额提升190.11亿元（前值提升107.21亿元）；公募基金新发行86.64亿元（前值24.54亿元）。陆股通呈现周度净买入280.09亿元（前值净买入145.62亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入前三的行业分别是银行（28.72亿元）、非银行金融（22.55亿元）、家电（21.78亿）；流出方面：IPO融资规模0亿元（前值16.64亿元）；重要股东二级市场净减持规模76.38亿元（前值净减持11.93亿元），净减持前三行业分别为医药（16.43亿元）、电子（14.74亿元）、计算机（10.06亿元）。
　　上周主要ETF净流入2.75亿元（前值净流出18.65亿元）。50/300/500/创业板ETF分别净赎回1.14亿份、净申购1.53亿份、净申购1.21亿份、净赎回4.48亿份；净流出3.28亿元、净流入6.21亿元、净流入7.06亿元、净流出7.24亿元。
　　上周披露减持计划数量下降。新增上市公司披露股东拟减持计划71家，拟减持计划合计规模约109.94亿元（前值120.68亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为日月股份（24.66%）、润达医疗（20.67%）和中原证券（12.88%）。上周新增上市公司拟通过集中竞价交易方式回购股票预案2家，分别是卓郎智能（11.13%）、正泰电器（1.71%）。
　　宏观流动性维持宽松。短端利率方面，公开市场操作一周净回笼1000亿元（前值净回笼1300亿元）；上周DR007、R007-DR007均环比变动不大，其中DR007收于2.66%（前值2.67%），R007-DR007上周收于0.07%（前值0.14%）。长端利率方面，1年期、5年期、10年期国债利率亦环比略降，1年期国债收益率收于2.61%（前值2.62%），5年期国债收益率收于2.91%（前值2.96%），10年期国债收益率收于3.02%（前值3.05%）。
　　风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。