华创证券-计算机行业周报：华为全联结大会将至，把握AIoT+自主安全-190915

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　　一周市场回顾：本周，计算机指数上涨2.63%，沪深300指数上涨0.60%，计算机板块涨幅第六。
　　行业看点：华为全联结大会将至，把握AIoT+自主安全
　　华为全联结大会即将召开。2019年9月18-20日，华为将在上海举办第四届全联结大会，发布云和AI的最新产品与解决方案，分享如何应用云和AI的技术。大会旨在搭建开放、合作、共享的平台，携手来自全球的ICT产业各方，包括业界思想领袖、商业精英、技术大咖、先锋企业、生态合作伙伴、应用服务商以及开发者等，共同探讨产业发展方向和未来机遇，展示ICT领域的领先技术，联合合作伙伴展示最新的合作成果，分享行业数字化转型实践，共建和谐共赢的产业生态。
　　聚焦AIoT下的行业应用，重点打造四个生态。会议包括主题演讲、峰会、专题演讲。主题演讲包括“共创智能新高度”“以极致算力推动鹏城实验室的科学探索”“跨越行业AI商业裂谷”三场。包括“把数字世界带入每个园区，让智慧触手可及”、“数字技术创新，推进社会经济全面可持续发展”、“+智能，华为云多元架构加速企业创新”三场峰会演讲。专题演讲包括技术专题、行业专题、生态专题、营销专题、数字包容专题，技术方面，大会将重点聚焦5G、云、人工智能、物联网、企业服务、安全、智能安防等，行业方面，重点为智慧城市、交通、物流、政务、金融、智能汽车等；生态四个，包括鲲鹏、云服务、AI、开源生态。建议重点关注相关领域。
　　重视华为产业链，把握AIoT+自主安全。1）华为产业链：全联结大会发表演讲的公司包括用友网络、神州信息、神州数码、深信服、广联达、中软国际等，与华为合作值得重视；此外，AIoT领域产业链合作公司包括润和软件、中科创达，鲲鹏产业链推荐太极股份，关注东方通。2）AIoT领域：5G推进是AIoT落地的重要条件，5G基础设施及应用场景带来的机遇，基础设施主要包括计算、存储和网络三个领域，随着5G推进，数据量将呈现新一轮快速增长，连接的终端也将迎来海量爆发，IDC、服务器、存储资源需求将不断释放，通用服务器龙头、一线城市IDC龙头及其他IAAS环节厂商望充分受益，重点公司包括浪潮信息、中科曙光、宝信软件、深信服；5G应用包括高清视频及高清视频会议，受益公司包括淳中科技、苏州科达；车联网和智能设备终端有望进入新的阶段，芯片、模组设备、操作系统、应用等环节均有望迎来产业红利，重点受益公司包括中科创达、润和软件、万集科技；物联网快速落地，智能家居、消费级物联网产品、工业物联网应用、城市物联网安全均持续释放，重点公司包括辰安科技。3）自主安全：华为及产业链及生态的崛起，也印证自主安全加速推进，推荐淳中科技、中孚信息、中科曙光、华宇软件、太极股份，关注东方通、中国长城、中国软件、景嘉微、北信源。
　　投资建议：华为全联结大会将至，把握AIoT+自主安全。重点推荐润和软件、中科创达、太极股份。
　　自主安全：推荐淳中科技、中孚信息、中科曙光、华宇软件、太极股份，关注东方通、中国长城、中国软件、景嘉微、北信源；
　　人工智能领域：推荐科大讯飞、四维图新、华宇软件、苏州科达、海康威视、千方科技；
　　金融IT：推荐推荐恒生电子、长亮科技、同花顺、新国都、润和软件，关注金证股份、顶点软件、赢时胜。
　　产业互联网：推荐国联股份，关注生意宝、上海钢联。
　　SaaS推荐用友网络、广联达、石基信息、航天信息、泛微网络、新开普、恒华科技；IaaS推荐宝信软件、浪潮信息、中科曙光、深信服；
　　网络安全：推荐启明星辰、深信服、美亚柏科、中新赛克，关注绿盟科技、北信源、南洋股份；
　　政务信息化：推荐华宇软件、太极股份、超图软件、辰安科技、雄帝科技；医疗信息化：推荐卫宁健康、创业慧康、思创医惠，关注和仁科技、久远银海。
　　风险提示：政策落地进度低于预期；产业竞争加剧。