光大证券-2019年第36周股市资金跟踪：资金净流入242亿元，交易情绪升温-190916

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　　上周A股市场交易情绪提升。A股日均换手率1.14%（前值1.11%）。日均成交量579亿股（前值568亿股），日均成交额6479亿元（前值6308亿元）。两融交易占比10.31%（前值9.83%）。主板日均主动净卖出63.27亿元（前值净买入23.29亿元）；中小板日均主动净卖出56.40亿元（前值净卖出10.06亿元）；创业板日均主动净卖出42.20亿元（前值净卖出4.98亿元）。股指期货持仓量方面，上证50环比下降14.17%（前值下降4.76%），沪深300环比下降16.36%（前值下降0.52%），中证500环比下降21.08%（前值下降8.01%）。上周解禁231.76亿元，本周解禁588.37亿元。
　　上周市场资金净流入241.58亿元（前值净流入467.31亿元）。流入方面：单周两融余额提升152.42亿元（前值提升190.11亿元）；公募基金新发行83.85亿元（前值142.90亿元）。陆股通呈现周度净买入108.92亿元（前值净买入280.09亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入前三的行业分别是银行（14.45亿元）、家电（12.82亿元）、非银行金融（9.75亿）；流出方面：IPO融资规模12.44亿元（前值0亿元）；重要股东二级市场净减持规模34.14亿元（前值净减持76.38亿元），净减持前三行业分别为电子元器件（9.69亿元）、医药（6.29亿元）、非银行金融（5.05亿元）。
　　上周主要ETF净流入19.40亿元（前值净流入2.75亿元）。50/300/500/创业板ETF分别净申购10.47亿份、净申购1.27亿份、净赎回2.02亿份、净赎回3.50亿份；净流入31.53亿元、净流入5.09亿元、净流出11.46亿元、净流出5.76亿元。
　　上周披露减持计划数量下降。新增上市公司披露股东拟减持计划49家，拟减持计划合计规模约71.98亿元（前值109.94亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为ST中南（20.90%）、康辰药业（19.86%）和御家汇（10.53%）。上周新增上市公司拟通过集中竞价交易方式回购股票预案3家，分别是楚江新材（6.33%）、杭锅股份（3.04%）、西藏药业（2.40%）。
　　宏观流动性维持宽松。短端利率方面，公开市场操作一周净回笼1850亿元（前值净回笼1000亿元）；上周DR007、R007-DR007均环比变动不大，其中DR007收于2.64%（前值2.66%），R007-DR007上周收于0.10%（前值0.07%）。长端利率方面，1年期国债利率环比略降，5年期、10年期国债利率亦环比略升，1年期国债收益率收于2.60%（前值2.61%），5年期国债收益率收于2.98%（前值2.91%），10年期国债收益率收于3.09%（前值3.02%）。
　　风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。