安信证券-东方通-300379-中间件兼容鲲鹏体系，正式登陆华为云市场-190920

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　　■事件：东方通应用服务器软件（简称TongWeb）已经与华为鲲鹏云完成兼容性认证，正式登陆华为云市场，单价8.62万元。
　　■国产中间件的绝对领导者。东方通是国内中间件市场的领跑者，参考CCWResearch的数据，其市场份额大幅领先国内其他厂商，仅次于IBM与Oracle。作为东方通中间件的主打产品，TongWeb研发起步早，在分布式事务处理、高性能异步消息传输技等核心技术研发上具备较强的技术积累，在主要功能指标和系统稳定性方面的成熟度较高。据华为云市场介绍，TongWeb的典型客户包括中国邮储银行、中国移动等，自2004年在中国移动福建公司上线以来已平稳运行15年，足见其扎实的基本功。
　　■华为鲲鹏凌云计划的重要生态合作伙伴。7月23日，东方通作为鲲鹏云生态伙伴，受邀参加“华为云鲲鹏凌云伙伴计划”发布会。双方在政务大数据、智慧城市及金融等领域进行了长期战略合作，帮助用户实现了优质、高效率的服务体验。近日华为全联接大会期间，东方通凭借不俗战果荣获了华为智能计算鲲鹏展翅奖。基于双方的战略合作历史基础，未来还将继续充分发挥各自优势，进一步构建更加安全、高效的深度云服务能力。
　　■投资建议：借助国产化的浪潮以及与华为生态的紧密合作，公司以中间件为代表的基础软件业务有望迎来高速增长期。预计2019~2020年EPS分别为0.65元、1.27元，维持“增持-A”评级。
　　■风险提示：政策推进不及预期；行业竞争加剧