光大证券-2019年第37周股市资金跟踪：资金净流入767亿元，央企创新驱动ETF集中成立-190923

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　　上周A股市场交易情绪下降。A股日均换手率0.94%（前值1.14%）。日均成交量481亿股（前值579亿股），日均成交额5384亿元（前值6479亿元）。两融交易占比9.60%（前值10.13%）。主板日均主动净卖出166.53亿元（前值净卖出63.27亿元）；中小板日均主动净卖出68.25亿元（前值净卖出56.40亿元）；创业板日均主动净卖出68.33亿元（前值净卖出42.20亿元）。股指期货持仓量方面，上证50环比下降13.14%（前值下降14.17%），沪深300环比下降11.38%（前值下降16.36%），中证500环比上升5.26%（前值下降21.08%），本周解禁907.38亿元。
　　上周市场资金净流入767.08亿元（前值净流入241.58亿元）。流入方面：单周两融余额提升108.19亿元（前值提升152.42亿元）；公募基金新发行591.23亿元（前值83.85亿元）。陆股通呈现周度净买入218.68亿元（前值净买入108.92亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入前三的行业分别是银行（31.39亿元）、家电（10.30亿元）、房地产（3.61亿）；流出方面：IPO融资规模41.95亿元（前值12.44亿元）；重要股东二级市场净减持规模49.83亿元（前值净减持34.14亿元），净减持前三行业分别为计算机（8.19亿元）、轻工制造（7.04亿元）、机械（6.69亿元）。
　　上周主要ETF净流出47.13亿元（前值净流入19.40亿元）。50/300/500/创业板ETF分别净赎回6.50亿份、净赎回1.29亿份、净赎回2.72亿份、净赎回4.32亿份；净流出19.58亿元、净流出5.19亿元、净流出15.33亿元、净流出7.03亿元。
　　上周披露减持计划规模下降。新增上市公司披露股东拟减持计划52家，拟减持计划合计规模约64.79亿元（前值71.98亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为ST丰山（12.15%）、高科石化（9.23%）和东土科技（8.35%）。上周新增上市公司拟通过集中竞价交易方式回购股票预案2家，分别是高能环境（1.36%）、顾家家居（9.16%）。
　　宏观流动性维持宽松。短端利率方面，公开市场操作一周净投放900亿元（前值净投放1850亿元）；上周DR007、R007-DR007均环比上升，其中DR007上周收于2.80%（前值2.64%），R007-DR007上周收于0.23%（前值0.10%）。长端利率方面，1年期、5年期、10年期国债利率均环比变动不大，其中1年期国债收益率上周收于2.57%（前值2.60%），5年期国债收益率上周收于2.99%（前值2.98%），10年期国债收益率上周收于3.10%（前值3.09%）。
　　风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。