光大证券-2019年第38周股市资金跟踪：资金净流出9亿元，两融余额回落-190930

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　　上周A股市场交易情绪下降。A股日均换手率0.85%（前值0.94%）。日均成交量432亿股（前值481亿股），日均成交额5034亿元（前值5384亿元）。两融交易占比9.17%（前值9.60%）。主板日均主动净卖出174.52亿元（前值净卖出166.53亿元）；中小板日均主动净卖出82.75亿元（前值净卖出68.25亿元）；创业板日均主动净卖出63.64亿元（前值净卖出68.33亿元）。股指期货持仓量方面，上证50环比上升3.54%（前值下降13.14%），沪深300环比下降0.77%（前值下降11.38%），中证500环比上升0.31%（前值上升5.26%），本周解禁381.75亿元。
　　上周市场资金净流出9.16亿元（前值净流入767.08亿元）。流入方面：单周两融余额下降116.70亿元（前值提升107.73亿元）；公募基金新发行218.80亿元（前值591.23亿元）。陆股通呈现周度净买入45.29亿元（前值净买入218.68亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入前三的行业分别是银行（10.21亿元）、农林牧渔（5.90亿元）、电子元器件（2.53亿）；流出方面：IPO融资规模47.63亿元（前值41.95亿元）；重要股东二级市场净减持规模53.53亿元（前值净减持49.83亿元），净减持前三行业分别为电子元器件（12.95亿元）、基础化工（5.64亿元）、计算机（4.97亿元）。
　　上周主要ETF净流出19.11亿元（前值净流出47.13亿元）。50/300/500/创业板ETF分别净赎回2.47亿份、净申购1.58亿份、净赎回0.54亿份、净赎回9.10亿份；净流出7.37亿元、净流入6.17亿元、净流出3.27亿元、净流出14.63亿元。
　　上周披露减持计划规模提升。新增上市公司披露股东拟减持计划45家，拟减持计划合计规模约70.63亿元（前值64.79亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为安利股份（22.96%）、中环环保（9.90%）和大北农（9.32%）。上周新增上市公司拟通过集中竞价交易方式回购股票预案1家，即双环传动（占流通股比例4.71%）。
　　宏观流动性维持宽松。短端利率方面，公开市场操作一周净投放200亿元（前值净投放900亿元）；上周DR007、R007-DR007均环比下滑，其中DR007上周收于2.38%（前值2.80%），R007-DR007上周收于-0.37%（前值0.23%）。长端利率方面，1年期国债利率环比略降，5年期、10年期国债利率均环比提升，其中1年期国债收益率上周收于2.54%（前值2.57%），5年期国债收益率上周收于3.02%（前值2.99%），10年期国债收益率上周收于3.15%（前值3.10%）。
　　风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。