东吴证券-通信行业跟踪周报：三大运营商联手华为5G直播国庆，关注三季报业绩超预期板块及个股，继续坚定布局5G网络建设及AIOT为代表的应用-191007

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　　投资要点
　　策略观点：1、三季报个股业绩预告：射频天线板块，武汉凡谷净利润增速预告中枢是303.28%，东山精密预告净利润增速预告中枢是40%；PCB板块，沪电股份净利润增速预告中枢是121.81%；物联网板块，宜通世纪净利润增速预告中枢是105.71%；设备商板块，中兴通讯净利润增速预告中枢是157.85%，建议继续关注超预期板块及个股。2、5G将至，万物互联时代打开投资新风口，开启物联网万亿级市场。3、人工智能发展迅猛，投资空间可观：中国是AI的主导地区之一，助力依托AI发展的物联网市场。4、个股方面建议关注两条主线：5G网络建设及5G应用及流量，从投资节奏来看，5G网络建设先行，流量及应用在网络建设之后，弹性更大。
　　行业动态及点评：三大运营商联手华为，5G+4K直播国庆70周年庆典，加速5G技术的突破和商业化应用。华为与Maxis签署合同,为运营商和行业合作伙伴共同孵化5G应用提供可靠平台。2024年亚太5G用户规模将达9.54亿，中国助力5G发展领跑全球。
　　行业前瞻：2019第二届企业云服务大会（2019年10月15日）
　　近期推荐组合：1、5G网络建设：中兴通讯（000063）、中国联通（600050）、世嘉科技（002796）、烽火通信（600498）、中际旭创（300308）、中石科技（300684）、崇达技术（002815）。2、5G应用和流量：淳中科技（603516）、中科创达（300496）、二六三（002467）、移为通信（300590）、中新赛克（002912）。3、云计算基础设施：光环新网（300383）、海能达（002583）。中国铁塔（港股0788），网络规划设计板块相关个股也值得关注。
　　建议关注组合：1、5G网络建设：沪电股份（002463）、深南电路（002916）、新易盛（300502）、光迅科技（002281）、俊知集团（港股1300）。2、5G应用和流量：网宿科技（300017）、紫光股份（000938）、会畅通讯（300578）、高新兴（300098）。3、云计算基础设施：宝信软件（600845）、数据港（603881）。4、智慧交通：佳都科技（600728）、中科创达（300496）、四维图新（002405）、高新兴（300098）、宜通世纪（300310）。
　　市场回顾：近一周通信（申万）指数下跌6.07%；沪深300指数下跌0.99%；行业落后大盘5.08%。
　　风险提示：中美贸易摩擦缓和低于预期风险，行业增速放缓风险。