中航证券-计算机行业周报：云栖大会在杭召开，云计算产业发展迅速-191004

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　　本周行情：
　　计算机（申万）板块指数-6.81%，行业排名25/28；
　　上证综指-3.37%，深证成指-4.40%，创业板指-4.55%；
　　涨幅前五：中科软（+77.13%）、广电运通（+19.72%）、博思软件（+16.54%）、久远银海（+15.57%）、中孚信息（+14.94%）；
　　跌幅前五：虹软科技（-20.38%）、深南股份（-19.82%）、科蓝软件（-19.53%）、航天宏图（-19.15%）、华铭智能（-18.22%）。
　　重要事件
　　1、2019年云栖大会在杭州召开，共吸引了200多位世界级科学家、400多家科技合作伙伴参与，科技展区面积超过3万平方米，共发布了1000多项顶尖技术；
　　2、工信部会同有关部门起草了《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》，近日正在向社会公开征集意见。
　　投资建议
　　全球云计算TOP级峰会——云栖大会在杭州召开。会上，阿里巴巴首次公布人工智能调用规模，展示其已经成为中国最大的人工智能公司；百度首次公开人脸识别公有云服务日均调用量超过1亿，已稳居业界第一；腾讯与沈阳市政府签署协议，腾讯云启产业基地正式落户沈阳，将加速当地智慧产业生态建设。
　　云计算打破了传统IT部署“烟囱式”建设架构，具有资源共享、可伸缩性强、按需自助服务等特点，这些优势使其成为企业IT部署的不二选择，并使其能够承载人工智能、大数据、物联网等新兴技术的应用。未来，随着我国数字经济由消费侧向供给侧深化发展，云计算产业也将迎来发展新机遇。
　　云计算根据部署方式的不同可以分为公有云与私有云，目前，国内公有云领域马太效应明显，阿里云、腾讯云等行业龙头强者恒强，但是硬件设备厂商凭借在底层设备的产品优势，有望在私有云建设中实现差异化竞争。同时，云计算的出现也是我国在自主可控领域实现突破的契机：凭借国家意志，国产芯片可以在少数云计算龙头供应商上推广应用、迅速普及，从而搭建起相应的产业生态圈，并实现其内部的良性循环。因此，硬件设备厂商通过走引进消化吸收路线将实现对国外企业相关产品的国产化替代，具备向产业链上游拓展的市场空间。
　　此外，云计算的出现也为网络安全产业打开了增量市场。一方面,日前发布的网络安全等级保护2.0将云计算纳入了保护范畴,提振了客户对于云安全的需求;另一方面,具备技术优势的网络安全厂商可以利用云计算、大数据等新技术向安全运营模式转型，在增加产品及服务附加值的同时有望享受市场占有率的提升。
　　结合目前国家层面上对于自主可控与网络安全的战略需求，我们看好云计算及网络安全领域具备核心技术企业的中长期发展前景，相关上市公司的发展值得期待。
　　建议关注
　　绿盟科技（推进从产品到解决方案和安全运营的战略转型）
　　中国长城（收购飞腾实现从芯到端的布局）
　　光环新网（IDC业务拓展迅速）
　　太极股份（电子政务龙头）
　　风险提示：
　　宏观经济波动；产业竞争加剧；技术进步放缓。