华泰证券-中小市值行业周报（第四十四周）-191104

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　　本周观点：三季报披露完毕，挖掘高成长个股
　　10月30日财政部发函显示正会同有关部门对社保基金、企业年金和职业年金等长期资金的投资比例、投资范围等问题加强研究，我们认为长期资金入市有利于优化投资者结构和稳定市场。上周北向资金净流入达230亿元，11月8日MSCI将宣布第二次半年度指数评议结果，按计划会把中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%。我们认为MSCI扩容将进一步增强外资流入对金融地产、消费等板块的助推作用。上周上证、深证、创业板指、次新股指分别上涨0.11%、1.47%、0.70%、0.90%。
　　子行业观点
　　随着三季报披露完毕，全年业绩基调已定，进入估值切换时期，建议关注业绩预期较高、估值合理的成长股。建议关注ETC相关产业龙头，以及职业教育、高等教育和教育信息化模块；重点推荐新天科技、英科医疗、华体科技。建议关注元隆雅图、安车检测、电连技术、鸣志电器、拓斯达。
　　重点公司及动态
　　三季报：安车检测前三季度业绩同比增长70.57%;华体科技前三季度业绩同比增长70.06%；密尔克卫前三季度业绩同比增长37.97%；
　　风险提示：次新股部分个股估值偏高；大体量新股上市对市场流动性形成压力；中美贸易摩擦反复下挫市场情绪。