上海证券-2021年10月份上海证券研究所投资组合报告-210928

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投资摘要10月策略观点我国7-8月经济数据有所下行，但不会失速，后继宽货币向宽信用传导，社融增速将有所回升。

10月30日G20峰会临近，中美关系有望迎来阶段性缓和，提升市场风险偏好。

预计三季度A股盈利同比增速相对于二季度有所回落，但ROE仍在趋势上行阶段。

综合来看，10月份大盘走势区间震荡，应注重把握三季度业绩确定性高增的板块如周期、券商和半导体芯片制造板块。

国庆黄金周期间，部分消费板块的盈利预期有季节性回暖。

策略组合通威股份、贵州茅台、顺丰控股、赣锋锂业、三安光电华测导航、华阳股份、先导智能、广大特材、东方财富行业投资组合互联网传媒行业：完美世界、吉比特、值得买电子行业：传音控股机械行业：至纯科技、杭可科技。