光大证券-2019年第46周股市资金跟踪:资金净流出43亿元,产业资本减持规模上升-191125

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上周A股市场交易情绪上升。A股日均换手率0.69%(前值0.67%)。日均成交量356亿股(前值344亿股),日均成交额4080亿元(前值3873亿元)。两融交易占比9.04%(前值8.80%)。主板日均主动净卖出63.94亿元(前值净卖出123.19亿元);中小板日均主动净卖出38.85亿元(前值净卖出52.76亿元);创业板日均主动净卖出30.24亿元(前值净卖出47.98亿元)。股指期货持仓量方面,上证50环比上升9.86%(前值上升74.40%),沪深300环比上升9.25%(前值上升57.46%),中证500环比上升7.27%(前值上升80.41%),本周解禁1599.26亿元。
上周市场资金净流出42.81亿元(前值净流出64.73亿元)。流入方面:单周两融余额上升17.67亿元(前值下降32.84亿元);公募基金新发行117.35亿元(前值98.88亿元)。陆股通呈现周度净买入54.47亿元(前值净买入17.91亿元)。从十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业分别是农林牧渔(4.78亿元)、家电(3.45亿元)、钢铁(1.64亿);流出方面:IPO融资规模152.98亿元(前值83.84亿元);重要股东二级市场净减持规模34.43亿元(前值净减持22.23亿元),净减持前三行业分别为医药(8.19亿元)、电子元器件(5.23亿元)、电力设备(4.37亿元)。
上周主要ETF净流入0.31亿元(前值净流入17.94亿元)。50/300/500/创业板ETF分别净申购1.04亿份、净申购1.51亿份、净赎回0.77亿份、净赎回2.78亿份;净流入3.07亿元、净流入5.99亿元、净流出4.14亿元、净流出4.61亿元。
上周披露拟减持计划规模提升。新增上市公司披露股东拟减持计划53家,拟减持计划合计规模约63.19亿元(前值61.50亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为永兴材料(19.50%)、中新赛克(7.66%)和保隆科技(7.11%)。上周新增上市公司拟通过集中竞价交易方式回购股票预案5家,公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为晨光生物(5.81%)、贝瑞基因(2.60%)、富春环保(2.36%)。
宏观流动性边际放松。短端利率方面,公开市场操作一周净投放3000亿元(前值净投放0亿元);上周DR007、R007-DR007环比下降,其中DR007上周收于2.42%(前值2.78%),R007-DR007上周收于0.08%(前值0.24%)。长端利率方面,上周1年期、5年期、10年期国债利率下降,其中1年期国债收益率上周收于2.64%(前值2.69%),5年期国债收益率上周收于2.97%(前值3.05%),10年期国债收益率上周收于3.17%(前值3.24%)。
风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。