光大证券-2019年第46周股市资金跟踪：资金净流出43亿元，产业资本减持规模上升-191125

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　　上周A股市场交易情绪上升。A股日均换手率0.69%（前值0.67%）。日均成交量356亿股（前值344亿股），日均成交额4080亿元（前值3873亿元）。两融交易占比9.04%（前值8.80%）。主板日均主动净卖出63.94亿元（前值净卖出123.19亿元）；中小板日均主动净卖出38.85亿元（前值净卖出52.76亿元）；创业板日均主动净卖出30.24亿元（前值净卖出47.98亿元）。股指期货持仓量方面，上证50环比上升9.86%（前值上升74.40%），沪深300环比上升9.25%（前值上升57.46%），中证500环比上升7.27%（前值上升80.41%），本周解禁1599.26亿元。
　　上周市场资金净流出42.81亿元（前值净流出64.73亿元）。流入方面：单周两融余额上升17.67亿元（前值下降32.84亿元）；公募基金新发行117.35亿元（前值98.88亿元）。陆股通呈现周度净买入54.47亿元（前值净买入17.91亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入前三的行业分别是农林牧渔（4.78亿元）、家电（3.45亿元）、钢铁（1.64亿）；流出方面：IPO融资规模152.98亿元（前值83.84亿元）；重要股东二级市场净减持规模34.43亿元（前值净减持22.23亿元），净减持前三行业分别为医药（8.19亿元）、电子元器件（5.23亿元）、电力设备（4.37亿元）。
　　上周主要ETF净流入0.31亿元（前值净流入17.94亿元）。50/300/500/创业板ETF分别净申购1.04亿份、净申购1.51亿份、净赎回0.77亿份、净赎回2.78亿份；净流入3.07亿元、净流入5.99亿元、净流出4.14亿元、净流出4.61亿元。
　　上周披露拟减持计划规模提升。新增上市公司披露股东拟减持计划53家，拟减持计划合计规模约63.19亿元（前值61.50亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为永兴材料（19.50%）、中新赛克（7.66%）和保隆科技（7.11%）。上周新增上市公司拟通过集中竞价交易方式回购股票预案5家，公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为晨光生物（5.81%）、贝瑞基因（2.60%）、富春环保（2.36%）。
　　宏观流动性边际放松。短端利率方面，公开市场操作一周净投放3000亿元（前值净投放0亿元）；上周DR007、R007-DR007环比下降，其中DR007上周收于2.42%（前值2.78%），R007-DR007上周收于0.08%（前值0.24%）。长端利率方面，上周1年期、5年期、10年期国债利率下降，其中1年期国债收益率上周收于2.64%（前值2.69%），5年期国债收益率上周收于2.97%（前值3.05%），10年期国债收益率上周收于3.17%（前值3.24%）。
　　风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。