浙商证券-房地产行业周报：45城销售回暖，二线城市环比增长显著-191130

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　　投资要点
　　重点城市销售
　　上周，重点监测45城累计成交面积603.9万平方米，环比17.3%；2019年累计成交22795.1万平方米，累计同比11.4%。其中，一线城市成交72.6万平方米，环比8.0%，2019年累计成交3044.0万平方米，累计同比17.0%；二线城市成交268.2万平方米，环比26.6%，2019年累计成交9909.1万平方米，累计同比14.1%；三线城市成交263.0万平方米，环比11.6%，2019年累计成交9842.0万平方米，累计同比7.6%。
　　百城土地供应
　　由于土地数据库更新延迟，土地数据延后一周。百城土地宅地供应规划建筑面积1317万平方米，环比-8.8%，2019年累计供应规划建筑面积64151万平方米，累计同比1.0%，供求比1.29。其中，一线城市上周供应规划建筑面积161万方，环比20.3%，2019年累计供应3259万平方米，累计同比27.2%，累计供求比1.20；二线城市上周供应规划建筑面积540万方，环比-24.0%，2019年累计供应29040万平方米，累计同比6.5%，累计供求比1.22；三四线城市上周供应规划建筑面积616万方，环比2.6%，今年累计供应31877万平方米，累计同比-5.4%，累计供求比1.37。
　　百城土地成交
　　百城土地住宅用地成交规划建筑面积927万方，2019年累计成交49708万平方米，累计同比1.2%。其中一线城市上周成交建筑面积198万平方米，今年累计成交2719万平方米，累计同比30.4%；二线城市上周成交建筑面积191万平方米，今年累计成交23838万平方米，累计同比9.4%；三线城市上周成交建筑面积538万平方米，今年累计成交23191万平方米，累计同比-8.1%。
　　在土地成交楼面价及溢价率方面，百城住宅用地平均成交楼面价为6039元/平方米，环比-15.2%，同比53.6%，整体溢价率6.2%，2019年平均楼面价5560元/平方米，同比21.2%，溢价率14.8%，较去年同期溢价率-0.4%。其中，一线城市住宅用地平均成交楼面价为13704元/平方米，环比-51.1%，整体溢价率8.2%，2019年平均楼面价14349元/平方米，同比9.3%，溢价率8.5%，较去年同期溢价率+0.9%；二线城市住宅用地平均成交楼面价为6165元/平方米，环比-38.6%，同比72.5%，整体溢价率6.3%，2019年平均楼面价6358元/平方米，同比19.4%，溢价率15.2%，较去年同期溢价率+1.0%；三四线城市住宅用地平均成交楼面价为3168元/平方米，环比11.7%，同比1.4%，整体溢价率3.0%，2019年平均楼面价3709元/平方米，同比14.2%，溢价率17.4%，较去年同期溢价率-1.1%。