光大证券-2019年第47周股市资金跟踪：资金净流入235亿元，北上资金大幅增持-191202

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　　上周A股市场交易情绪下降。A股日均换手率0.67%（前值0.69%）。日均成交量347亿股（前值356亿股），日均成交额3655亿元（前值4080亿元）。两融交易占比8.44%（前值9.04%）。主板日均主动净卖出40.58亿元（前值净卖出63.94亿元）；中小板日均主动净卖出36.20亿元（前值净卖出38.85亿元）；创业板日均主动净卖出32.42亿元（前值净卖出30.24亿元）。股指期货持仓量方面，上证50环比下降4.08%（前值上升9.86%），沪深300环比下降6.26%（前值上升9.25%），中证500环比下降10.58%（前值上升7.27%），本周解禁504.78亿元。
　　上周市场资金净流入235.48亿元（前值净流出42.92亿元）。流入方面：单周两融余额下降36.55亿元（前值上升17.56亿元）；公募基金新发行78.37亿元（前值117.35亿元）。陆股通呈现周度净买入318.97亿元（前值净买入57.47亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入前三的行业分别是电子元器件（12.12亿元）、房地产（11.75亿元）、银行（11.29亿）；流出方面：IPO融资规模58.38亿元（前值152.98亿元）；重要股东二级市场净减持规模26.70亿元（前值净减持34.43亿元），净减持前三行业分别为传媒（12.14亿元）、电子元器件（7.62亿元）、钢铁（2.90亿元）。
　　上周主要ETF净流入6.02亿元（前值净流入0.31亿元）。50/300/500/创业板ETF分别净申购0.63亿份、净申购0.39亿份、净申购0.86亿份、净赎回1.00亿份；净流入1.61亿元、净流入1.44亿元、净流入4.58亿元、净流出1.62亿元。
　　上周披露减持计划规模上升。新增上市公司披露股东拟减持计划51家，拟减持计划合计规模约68.60亿元（前值63.19亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为科信技术（18.88%）、科华控股（11.53%）和杰恩设计（8.71%）。上周新增上市公司拟通过集中竞价交易方式回购股票预案8家，公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为首航节能（7.58%）、艾比森（2.84%）、正业科技（2.24%）。
　　宏观利率边际上行。短端利率方面，公开市场操作一周净回笼3060亿元（前值净投放3000亿元）；上周DR007、R007-DR007环比上升，其中DR007上周收于2.58%（前值2.42%），R007-DR007上周收于0.11%（前值0.08%）。长端利率方面，上周1年期、10年期国债利率保持稳定，5年期国债利率上升，其中1年期国债收益率上周收于2.64%（前值2.64%），5年期国债收益率上周收于2.98%（前值2.97%），10年期国债收益率上周收于3.17%（前值3.17%）。
　　风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。