东方证券-计算机行业动态跟踪：中央网信办提出要筑牢网络安全“防火墙”，行业需求有望继续提升-191213

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　　事件
　　中央网信办于12月13日下午召开主任办公会，传达学习中央经济工作会议并对抓好会议精神的贯彻落实作出部署安排。此次主任办公会由中央宣传部副部长，中央网信办主任、国家网信办主任庄荣文主持，中央网信办副主任、国家网信办副主任盛荣华、中央纪委国家监委驻中宣部纪检监察组有关负责同志及办各局、机关党委，有关直属单位主要负责同志参会。
　　核心观点
　　数字经济已成为我国的战略重点。十八大以来，我国出台了“互联网+”行动、国家信息化发展纲要等多项政策，从战略层面支持推动数字经济发展。《中国数字经济发展与就业白皮书（2019年）》数据显示，我国数字经济总量已由2016年的22.6亿提升到2018年的31.3万亿，占GDP比重也由30.5%提升至34.8%。本次会议强调要厚植数字经济发展“动力源”，深入实施《数字经济发展战略纲要》，着力解决核心技术“卡脖子”问题，加强信息基础设施建设，深入开展网络扶贫行动，促进互联网企业更加健康有序发展，为经济发展提供有力信息化支撑。
　　网络安全“保驾护航”的作用进一步突出。数字经济的发展使政府企业的核心业务越发依托信息系统，数据已成为企业的核心资产，网络安全已成为刚性需求。本次会议着重强调了要筑牢网络安全“防火墙”，全面提升网络安全防护能力，加强关键信息基础设施保护，为经济发展提供良好的网络舆论环境和可靠网络安全保障。
　　网络安全市场需求有望不断提升。政策法规是网络安全需求重要的驱动因素之一，随着《网络安全法》以及等保2.0标准的陆续实施，有效推动了网络安全市场的快速发展。本次办公会上同样提及“加快制定出台相关法律法规，依法严厉打击网络违法犯罪行为”，网络安全相关的法律法规有望进一步完善和普及，这将刺激行业需求不断释放，市场规模有望进一步增长。
　　2020年网络安全行业景气度将进一步提升：今年以来，网络安全维持了较高的景气度，行业龙头公司业绩持续超预期，我们认为，在多重因素推动下，2020年行业增速有望进一步提升：1）等保2.0自2019年12月1日正式实施，2020年政企客户网络安全建设将进入高峰期；2）关键信息基础设施保护工作将在2020年全面启动；3）2020年是十三五最后一年，电子政务等领域将迎来加速发展，而网络安全作为其配套，也将迎来较好的需求释放。
　　投资建议与投资标的
　　我们认为网络安全行业有望保持较高的景气度，各细分领域龙头企业或领先厂商受益最大。我们建议关注以下公司：态势感知行业龙头――安恒信息(688023，未评级)、网络安全及超融合领先厂商――深信服(300454，增持)、网络安全行业龙头――启明星辰(002439，未评级)、领先的企业级网络安全解决方案供应商――绿盟科技(300369，未评级)、网络可视化龙头企业――中新赛克(002912，买入)。
　　风险提示
　　政策落地不及预期
　　行业竞争加剧风险