西部证券-电新行业周报：平价大基地项目又获批，泛在建设按计划开展-191215

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　　光伏玻璃市场延续稳定，企业走货平稳。需求面暂无明显变化，主流企业订单较足。原料重碱市场仍有阴跌，部分玻璃厂家开始节前备货。短期内供需波动不大，市场主流走稳。
　　部分光伏设备入选进口免税目录，光伏发电经济性有望提升。近日，财政部、工业和信息化部、海关总署、税务总局以及能源局五部门联合发布了《关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知》，根据通知显示，从2020年1月1日起，我国将对光伏领域所需的进口化学气相沉积设备、低压扩散设备、原子层沉积设备等设备和所需的零部件、原材料免征关税和进口环节增值税。目前我国光伏企业对上述设备和零部件的进口需求仍较大，进口免税有助于降低光伏企业生产制造成本，进而推动光伏电站投资成本和平准化度电成本下降，提升光伏发电项目收益率，加速光伏平价时代到来。推荐隆基股份(601012.SH)、中环股份(002129.SZ)、通威股份(600438.SH)、阳光电源(300274.SZ)，相关公司有福莱特(601865.SH)、福斯特(603806.SH)、晶盛机电（300316.SZ）、捷佳伟创（300724.SZ）、东方日升（300118.SZ）。
　　吉林核准1.2GW风电大基地项目，平价项目促进风机大型化发展。近日，吉林省发改委核准3个风电项目，共计1.2GW，三个风电项目均为平价大基地项目，分别是吉林省白城市600MW风电项目、华能通榆良井子400MW风电项目、华能通榆200万千瓦风电项目（一期20万千瓦），项目要求风机单机容量均在3MW以上。自吉林省风电红色预警解除后，吉林省能源局、省发改委对《吉林省能源发展“十三五”规划》进行了评估调整，其中风电规划装机8.75GW，比原规划增加3.25GW，随着三北地区的解禁，平价项目核准量将进一步增加。推荐金风科技(002202.SZ)、明阳智能（601615.SH）、东方电缆(603606.SH)、天顺风能（002531.SZ）、日月股份（603218.SH），相关公司有中材科技(002080.SZ)，泰胜风能（300129.SZ）。
　　国网印发《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》，发改委公开征求对《省级电网输配电价定价办法》的意见。截至11月底，国家电网公司泛在电力物联网建设总体按计划开展，印发2020年泛在电力物联网重点建设任务大纲，指导各单位安排明年工作，安排专项项目。2020年是泛在建设“三年攻坚”的突破年，重点开展能源生态、客户服务、生产运营、经营管理、企业中台、智慧物联、基础支撑、技术研究八个方向40项重点建设任务。2020-2022年是电网输配电价的第二轮监管周期，继上半年《输配电定价成本监审办法（修订征求意见稿）》和《输配电定价成本监审办法》发布后，近期发改委公开征求对《省级电网输配电价定价办法》的意见。相关公司有国电南瑞（600406.SH）、岷江水电（600131.SH）。
　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、技术进步和产品替代风险、行业账期风险、宏观经济周期波动风险、供应链短缺风险等。