西部证券-计算机行业点评报告：“东数西算”工程全面启动，产业链进一步受益-220218

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事件：近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。

全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

算力需求持续增长，支撑高质量发展。

算力已成为国民经济发展的重要基础设施。

加快推动算力建设，将有效激发数据要素创新活力，加速数字产业化和产业数字化进程，催生新技术、新产业、新业态、新模式，支撑经济高质量发展。

根据国家发改委数据，截至目前，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS。

随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。

数据中心资源结构待优化，提升资源使用效率。

我国数据中心大多分布在东部地区，由于土地、能源等资源日趋紧张，而西部地区资源充裕，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。

西部数据中心处理后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务，东部枢纽处理工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等对网络要求较高的业务。

根据规划，全国将布局京津冀、长三角、粤港澳、贵州、成渝、甘肃、宁夏、内蒙古8大枢纽，依托8大算力枢纽，集中政策和资源，优化网络、能源等配套保障，更好引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展，促进东西部数据流通价值传递，带动数据中心相关产业由东向西有效转移。

算力枢纽内，进一步规划了张家口、芜湖、长三角、韶关、贵安、重庆、天府、庆阳、中卫、和林格尔10个国家数据中心集群，每个集群是一片物理连续的行政区域，具体承载算力枢纽内大型、超大型数据中心建设。

带动算力产业链景气向上，优化供给侧结构。

算力需求持续增长对于数据中心产业链形成景气度支撑，叠加“数字经济”、国产化发展主线，利好IT设备制造、信息通信、基础软件、能源供给及数据中心建设和运营厂商；通过国家“东数西算”国家工程的建设，对于算力供给侧企业，将进一步提高算力资源规划能力和资源使用效率。

建议关注：中科曙光、浪潮信息、光环新网。

风险提示：政策落地进展不及预期；基础建设投资不及预期。