中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-220213

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投资要点定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有553个，其中董事会预案的有120家，股东大会通过的有313家，发审委通过的有19家，证监会核准的有96家，国资委批准和银监会批准的分别为0、4家。

本周(2022/02/06-2022/2/13)共有9家公司首次披露定增预案，总募资金额为104亿元，项目数比上周多9，总融资金额数比上周多104亿。

按定增目的来分，共有4家项目融资，4家配套融资，1家补充流动资金。

按定价方式来分，共有7家竞价，2家定价。

截至本周共有96家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有7家公司。

其中定增目的为项目融资的有葫芦娃、绿康生化、古鳌科技、神州细胞-U、通源石油和通富微电,总融资金额为97亿，定增目的为引入战略投资者的有中持股份,总融资金额为4亿。

本周共有8家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为89亿，实际完成项目数比上周多了8家,实际募集资金金额比上周多了89亿。

本周共有16家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周多16家；总解禁的募资金额为129亿元,解禁的募集资金比上周多129亿；平均解禁收益率为19%。

下周共有12家解禁，其中定增目的为项目融资的有洛阳玻璃、正平股份、南大光电、建艺集团、龙大美食、太龙股份、苏大维格、荃银高科、北清环能、金河生物,总融资金额为82亿，定增目的为融资收购其他资产的有涪陵电力,总融资金额为17亿。

截止目前(2022/2/13)解禁收益率为正的有洛阳玻璃、正平股份、南大光电、建艺集团、龙大美食、太龙股份、苏大维格、涪陵电力、荃银高科、北清环能、金河生物。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。