中泰证券-金工定向增发跟踪周报-220123

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有545个，其中董事会预案的有119家，股东大会通过的有295家，发审委通过的有19家，证监会核准的有107家，国资委批准和银监会批准的分别为0、4家。

本周(2022/01/16-2022/1/23)共有6家公司首次披露定增预案，总募资金额为50亿元，项目数比上周少1，总融资金额数比上周少22亿。

按定增目的来分，共有4家项目融资，2家配套融资。

按定价方式来分，共有5家竞价，1家定价。

截至本周共有107家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有12家公司。

其中定增目的为项目融资的有绿康生化、中科电气、明阳智能、古鳌科技、万里马、首都在线、双良节能和浙江东方,总融资金额为133亿，定增目的为补充流动资金的有美丽生态、华明装备,总融资金额为15亿。

本周共有10家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为95亿，实际完成项目数和上周持平,实际募集资金金额比上周少了9亿。

本周共有12家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周多6家；总解禁的募资金额为96亿元,解禁的募集资金比上周多66亿；平均解禁收益率为35%。

下周共有8家解禁，其中定增目的为项目融资的有航天宏图、维科技术、怡亚通、古井贡酒和汇川技术,总融资金额为107亿，定增目的为配套融资的有三房巷和易成新能,总融资金额为9亿，定增目的为补充流动资金的有湘财股份,总融资金额为17亿。

截止目前(2022/1/23)解禁收益率为正的有航天宏图、三房巷、维科技术、怡亚通、易成新能、古井贡酒和汇川技术。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。