川财证券-科技制造行业：创业板综上涨1.81%，半导体产板块表现较好-211013

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跟踪点评10月13日上证指数上涨0.42%，沪深300上涨1.15%，创业板综上涨1.81%，中证1000上涨1.12%。

Wind11个一级行业分类中，工业、电信服务和信息技术指数分别实现0.99%、0.07%和1.69%的涨跌幅。

科技及智能设备产业链涉及的11个Wind三级行业分类中，排名前三的板块是半导体产品与半导体设备、电脑与外围设备和软件，分别实现了3.89%、1.23%和0.87%的涨跌幅；排名后三的板块是信息技术服务、互联网软件与服务Ⅲ和多元电信服务，分别实现了0.01%、0.01%和0.07%的涨跌幅。

半导体产品与半导体设备板块中今日有5只股票涨停，无股票跌停。

涨停的股票有宏微科技、爱旭股份、晶澳科技、金辰股份和芯能科技，涨跌幅分别为20.00%、10.01%、10.01%、10.00%和9.97%；排名后三的股票为康强电子、木林森、宝明科技，涨跌幅分别为-4.65%、-2.45%和-2.45%。

电脑与外围设备板块中今日无股票涨停，无股票跌停。

排名前三的股票为紫光股份、GQY视讯和卫士通，涨跌幅分别为3.37%、2.83%和2.23%；排名后三的股票为华铭智能、安克创新和雷柏科技，涨跌幅分别为-2.72%、-0.26%和0.19%。

软件板块中今日有2只股票涨停,无股票跌停。

排名前三的股票为天源迪科、豆神教育和当虹科技，涨跌幅分别为8.00%、7.69%和5.35%；排名后三的股票为金现代、拓尔思和信雅达，涨跌幅分别为-8.40%、-4.66%和-3.12%。

信息技术服务板块中今日有1只股票涨停，1只股票跌停。

排名前三的股票为川网传媒、ST中安和佳创视讯，涨跌幅分别为7.01%、4.79%和4.17%；排名后三的股票为海量数据、恒锋信息和法本信息，涨跌幅分别为-10.03%-7.13%和6.17%。

互联网软件与服务Ⅲ板块中今日无股票涨停,1只股票跌停。

排名前三的股票有创识科技、国华网安和捷安高科，涨跌幅分别为4.85%、4.22%和3.48%；排名后三的股票有上海钢联、*ST众应、*ST凯瑞，涨跌幅分别为-10.56%、-5.01%和-3.33%。

多元电信服务板块中今日无股票涨停,无股票跌停。

排名前三的股票为税友股份、南凌科技和线上线下，涨跌幅分别为3.32%、3.03%和2.17%；排名后三的股票为中国联通、中国电信和中国卫通，涨跌幅分别为-0.24%、-0.23%和0.48%。

行业要闻SA：博通获得苹果iPhone13订单，高通在智能手机WiFi芯片市场份额仍在上升（IT之家）IT之家10月13日消息，今日，StrategyAnalytics发布报告称，到2021年，高通在智能手机Wi-Fi领域的领先地位将进一步提高。

尽管博通获得了苹果iPhone13的订单，但高通的市场份额仍在增加。

报告预计，到2021年，高通、博通和联发科将占据市场规模43亿美元（约277.35亿元人民币）的智能手机Wi-Fi芯片市场的前三名。

IT之家了解到，StrategyAnalytics表示，高通利用骁龙平台赢得了智能手机Wi-Fi芯片市场的份额。

Wi-Fi6和Wi-Fi6E也帮助推动了智能手机WiFi芯片市场，预计这些技术的迅速采用将在2021年及以后为芯片供应商提供增长机会。

此外，报告称尽管面临高通和联发科等平台厂商的激烈竞争，但博通仍在高端Wi-Fi芯片领域保持差异化优势。

公司动态凤凰光学（600071）：风险提示性公告凤凰光学股票于2021年9月30日复牌以来连续4日涨停，股票价格近期波动较大，特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策审慎投资。

一、二级市场交易风险：公司股价近期连续涨停，滚动市盈率已达226.01，已经远高于证监会行业分类仪器仪表制造业最新滚动市盈率32.12。

敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

二、与本次交易相关的风险：（一）本次交易的审批风险：本次交易尚需满足多项条件后方可实施，本次交易方案尚需获得的批准和核准包括：1、本次交易正式方案经交易对方内部决策通过；2、本次交易涉及的资产评估报告获得有权国有资产监督管理部门备案；3、上市公司召开董事会审议本次交易的正式方案；4、本次交易获得有权国有资产监督管理部门的批准；5、上市公司召开股东大会审议通过本次交易的正式方案；6、本次交易通过国家市场监督管理总局经营者集中审查（如需）；7、本次交易获得中国证监会核准；8、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

本次交易能否取得上述批准或核准、以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

（二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险：由于本次交易需由上市公司股东大会审议通过，并涉及向国有资产监督管理部门、中国证监会等相关监管机构的申请审批工作，上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。

若本次交易过程中出现目前不可预知的重大影响事项，则本次交易可能将无法按期进行。

同时，尽管上市公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次交易过程中，仍存在因上市公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能。

在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求或因市场政策环境发生变化等原因不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在取消的可能，提请广大投资者注意相关风险。

（三）审计评估工作尚未完成，交易作价尚未最终确定的风险：本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及上市公司备考财务数据以重组报告书中披露的内容为准。

相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大差异，提请广大投资者注意相关风险。

（四）本次交易存在方案调整的风险：标的资产的审计、评估等工作尚未完成，交易对价等核心条款尚未最终确定。

本次交易涉及多个交易对方，若后续无法和任一交易对方就交易作价等相关事宜达成一致，或将导致本次交易方案发生调整。

按照中国证监会的相关规定，若构成重组方案的重大调整，本次交易需重新履行相关审议程序，敬请投资者关注。

三、与拟购买资产相关的风险：（一）产业政策风险：本次交易拟购买标的公司所处半导体领域为国家产业政策重点鼓励的行业，如果未来国家在半导体产业方面的政策有所调整，将会导致拟购买标的公司未来经营前景发生重大变化，进而对公司的盈利能力产生影响。

（二）技术创新和研发风险：多年来，拟购买标的公司坚持自主研发的道路，进一步巩固自主化核心知识产权，并致力打造行业领先的技术平台。

半导体行业属于技术密集型行业，具有工艺技术迭代快、资金投入大、研发周期长等特点，同时需要按照行业发展趋势布局前瞻性的研发。

如果拟购买标的公司未来不能紧跟行业前沿需求，正确把握研发方向，可能导致工艺技术定位偏差。

此外，如果拟购买标的公司不能及时推出契合市场需求且具备成本效益的技术平台，可能会对公司生产经营造成不利影响。

ST聚龙（300202）：关于公司股票交易其他风险警示情形的进展公告特别提示：公司于2021年4月12日披露了《关于全资子公司资金账户异动、违规担保及控股股东资金占用情况的公告》。

根据相关规定，公司股票于2021年5月12日被深圳证券交易所实施其他风险警示。

截至本公告日，控股股东、实际控制人资金占用、违规担保剩余款合计24,731.59万元。

一、实施其他风险警示的原因及对公司的影响：1、实施其他风险警示的原因截至2020年12月31日，公司违规担保余额为35,596.79万元，控股股东占用公司资金余额为16,405.51万元。

公司2021年第一次临时股东大会审议《关于公司控股股东及实际控制人针对公司的违规担保及资金占用的解决措施暨关联交易的议案》，嘉兴君祥投资合伙企业出资份额的工商变更手续已经办理完毕，按照其持有的芯原股份的公允价值抵偿27,570.20万元，但控股股东承诺筹措剩余资金还未到账。

根据相关规定，因控股股东未能在公司披露《关于全资子公司资金账户异动、违规担保及控股股东资金占用情况的公告》（2021-011）后一个月内暨2021年5月11日（含）前解决违规担保及资金占用问题，公司股票于2021年5月12日被深圳证券交易所实施其他风险警示。

2、对公司的影响：截至目前公司经营运转正常，管理团队稳定，暂未对公司生产经营带来实质性影响。

公司现金流情况良好，未出现银行等金融机构抽贷、断贷的情形。

公司市场信誉保持良好，未因该事件造成重大合同不能履约的情形。

二、董事会关于争取撤销风险警示解决措施及进展情况：公司董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员采取积极有效措施，积极争取撤销退市风险警示及其他风险警示，具体措施如下：1、公司董事会高度重视积极采取有效措施，不断提高公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的利益。

公司在发展现有业务的同时，继续推进公司新业务的开展，截至目前公司经营运转正常，持续经营不存在问题。

2、公司董事会已经分别于2021年4月12日、4月28日、5月11日、5月23日、6月11日、7月12日、8月11日、9月28日向公司控股股东实际控制人发函，要求公司控股股东及实际控制人解决对上市公司的资金占用问题。

截至目前，公司聘请了第三方审计、评估机构对控股股东清偿资产进行审计、评估工作，对相关偿债条款开展谈判工作。

如经第三方审计、评估及法律机构判断认为该资产满足公司偿债及相关监管要求，控股股东计划于2021年12月15日前完成与偿债协议各相关方的谈判工作，并形成具体债务清偿方案提交上市公司董事会、股东大会履行相关决策程序。

并计划于股东大会审议通过后的两个月内完成相关资产的交割工作。

截至本公告日，公司控股股东实际控制人尚不能确定最终解决资金占用及违规担保的具体时间。

3、2021年4月21日公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人针对公司的违规担保及资金占用的解决措施暨关联交易的议案》。

根据该议案，嘉兴君祥投资合伙企业出资份额变更的工商手续已经办理完毕，按照嘉兴君祥持有的芯原股份的公允价值抵偿资金占用27,570.20万元，其余未解决部分公司董事会持续督促公司控股股东实际控制人尽快解决并采取有效措施消除可能对公司带来的影响，筹措现金或其他可变现资产以及上市公司认可的其他资产进行抵偿。

截至本公告日：嘉兴君祥已通过询价转让、大宗交易、竞价交易等方式减持芯原股份（股票代码：688521）1,488,005股，剩余股份6,959,315股尚未减持完毕，嘉兴君祥已经按照股东持股比例阶段性分配减持收益，公司已收到现金分配金额为190,564,405.29元。

公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

4、聚龙股份全资子公司聚龙融创、聚龙自助已委托律师事务所向沈阳市中级人民法院提起诉讼，具体进展详见公司2021年6月10日披露的《关于收到案件受理通知书的公告》公司将根据案件的进展及时履行信息披露义务。

5、公司及董事会将寻求具有解决公司资金占用及违规担保问题实力的第三方进行合作，促进公司平稳发展。

三、其他说明及风险提示：1、根据相关规定，公司因《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定情形被实施其他风险警示的，公司应当至少每月披露一次进展公告，直至相应情形消除。

公司将持续关注本次事项的进展，及时履行披露义务，同时公司也将继续督促控股股东及其关联方尽快偿还资金，保障公司权益，切实维护中小股东利益。

2、公司2020年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条第一款第三项的规定：上市公司出现“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的情形，公司股票已于2021年4月30日起被实施退市风险警示。

3、公司、实际控制人柳长庆、柳永诠收到辽宁证监局出具的《关于对聚龙股份有限公司、柳长庆、柳永诠采取出具警示函措施的决定》，对聚龙股份、柳长庆、柳永诠采取出具警示函的行政监管措施。

4、公司、实际控制人柳长庆、柳永诠收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》，因聚龙股份、柳长庆、柳永诠涉嫌信息披露违法违规，中国证监会对聚龙股份、柳长庆、柳永诠进行立案调查。

风险提示机械设备行业属于中游行业，经济发展不及预期，将使行业产品需求下降；产业政策推动和执行低于预期；成本向下游转移程度低于预期，带来的盈利能力持续下降；市场风格变化带来机械行业估值中枢下行。