中泰证券-金工定向增发跟踪周报-220116

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有548个，其中董事会预案的有117家，股东大会通过的有293家，发审委通过的有23家，证监会核准的有109家，国资委批准和银监会批准的分别为0、5家。

本周(2022/01/09-2022/1/16)共有7家公司首次披露定增预案，总募资金额为73亿元，项目数比上周多2，总融资金额数比上周少11亿。

按定增目的来分，共有4家项目融资，2家补充流动资金，1家配套融资。

按定价方式来分，共有5家竞价，2家定价。

截至本周共有109家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有5家公司。

其中定增目的为项目融资的有沪硅产业-U、晶瑞电材、恒立液压和凌云股份,总融资金额为116亿，定增目的为补充流动资金的有南京医药,总融资金额为9亿。

本周共有10家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为104亿，实际完成项目数比上周多了6家,实际募集资金金额比上周多了44亿。

本周共有6家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周少4家；总解禁的募资金额为29亿元,解禁的募集资金比上周少122亿；平均解禁收益率为48%。

下周共有13家解禁，其中定增目的为项目融资的有泰晶科技、华脉科技、博迈科、广大特材、三峡旅游、万通智控、金辰股份、汇川技术、麦捷科技和安靠智电,总融资金额为94亿，定增目的为配套融资的有上海凤凰和航天发展,总融资金额为7亿，定增目的为补充流动资金的有日科化学,总融资金额为2亿。

截止目前(2022/1/16)解禁收益率为正的有泰晶科技、华脉科技、博迈科、广大特材、上海凤凰、三峡旅游、万通智控、金辰股份、汇川技术、麦捷科技、安靠智电、日科化学和航天发展。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。