平安证券-月酝知风之电子信息行业：智能汽车成为CES 2022主角，高等级自动驾驶方案落地加快-220110

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计算机：关注智能汽车和元宇宙赛道。

汽车“三化”趋势明确，科技企业和车厂都在为高等级自动驾驶落地做准备，相关的产品和解决方案陆续在推出。

在2022年的CES上，众多车厂正在通过线上和线下结合的形式参会，龙头企业还推出了智能车概念车型；科技企业如英伟达、高通、Mobileye也都推出了应对高等级自动驾驶的计算平台，量产时间也都集中在2024、2025年，中科创达也发布了基于高通最新座舱平台的解决方案。

在元宇宙方面，高通、英伟达等厂商正在芯片和创作工具领域推动元宇宙基础设施的发展；索尼、松下等厂商也在CES上发布了新的VR硬件产品。

我们持续看好智能汽车和元宇宙赛道，强烈推荐中科创达，关注德赛西威。

电子：建议关注第三代半导体和MiniLED。

第三代半导体材料具备高频、高压、耐高温、开关损耗小等显著优势，能够应用于新能源汽车/充电桩、新能源发电等各个领域，也是国家政策重点扶持且具备战略性和前瞻性的新兴产业，国内已有不少企业在产业链相关环节积极布局。

在CES2022上，各芯片巨头继续争霸，移动端芯片也开始成为各巨头的发力点，如何兼顾低功耗和高性能成为最大争夺点。

MiniLED、OLED等各类新显产品也在CES上大放异彩，展现更丰富的亮度、对比度及色彩表现。

我们看好第三代半导体和MiniLED，建议关注已有布局的相关企业，推荐斯达半导，关注天岳先进。

智能制造：关注氢能产业链设备公司机会。

氢能是一种发展潜力巨大的清洁能源，2020年6月，我国《能源法》正式将氢能列入能源范畴。

2021年12月，国家能源局明确提出2022年将重点推动氢能等重点领域技术攻关。

氢能产业链主要包括制氢、储运、加注和下游运用。

其中制氢、储运、加注等各环节均有设备商受益。

建议关注制氢环节的兰石重装、卓然股份，储运环节的中集安瑞科、四方科技、京城股份，加注环节的厚普股份、冰轮环境等公司。

风险提示：1）供应链风险上升。

2）政策支持力度不及预期。

3）市场需求可能不及预期。

4）国产替代不及预期。