中泰证券-金工定向增发跟踪周报-220109

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有558个，其中董事会预案的有116家，股东大会通过的有297家，发审委通过的有21家，证监会核准的有119家，国资委批准和银监会批准的分别为0、4家。

本周(2022/01/02-2022/1/9)共有5家公司首次披露定增预案，总募资金额为84亿元，项目数比上周少3，总融资金额数比上周少59亿。

按定增目的来分，共有3家项目融资，2家补充流动资金。

按定价方式来分，共有3家竞价，2家定价。

截至本周共有119家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有10家公司。

其中定增目的为项目融资的有浙江东方、富临精工、深南电路、万里马、盘江股份、华峰化学、东贝集团和华建集团,总融资金额为160亿，定增目的为配套融资的有东方盛虹,总融资金额为40亿。

本周共有3家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为14亿，实际完成项目数比上周少了14家,实际募集资金金额比上周少了242亿。

本周共有10家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周多3家；总解禁的募资金额为152亿元,解禁的募集资金比上周多56亿；平均解禁收益率为28%。

下周共有6家解禁，其中定增目的为项目融资的有福达股份、巨星农牧、美联新材、华测导航和广生堂,总融资金额为24亿，定增目的为融资收购其他资产的有歌力思,总融资金额为4亿。

截止目前(2022/1/9)解禁收益率为正的有歌力思、福达股份、巨星农牧、美联新材、华测导航和广生堂。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。