国盛证券-电子行业周报：聚焦CES黑科技，汽车智能化加速，元宇宙持续赋能-220109

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2022CES开幕，聚焦汽车智能化、元宇宙等科技亮点。

国际消费类电子产品展（CES2022）本周在美国拉斯维加斯开幕，本次展会重点聚焦于汽车智能化、元宇宙等黑科技。

各品牌汽车智能化电气化加速，宝马正式发布了旗下第二款纯电动M车型iXM60；凯迪拉克发布了新产品——InnerSpace自动驾驶概念车；沃尔沃发布纯电动概念车ConceptRecharge；索尼宣布成立索尼移动出行公司SonyMobiliy正式进军智能汽车行业。

元宇宙方面，英伟达的元宇宙创作工具Omniverse将正式面向广大创作者开放，高通宣布正在和微软合作开发增强现实芯片。

硬件方面，索尼发布了PlayStationVR2，松下子公司Shiftall也发布了VR眼镜MeganeX，TCL推出了首款AR智能眼镜――雷鸟智能眼镜先锋版，采用最新的全息光波导技术和内置的两个全彩Micro-LED显示模组。

汽车智能化、电动化进展飞速，智能化新能源汽车进入黄金十年快速增长期。

近日奔驰获得德国KBA批准，旗下S级及EQS两款旗舰轿车获得L3级自动驾驶上路准许。

国内我们看到蔚来再次发布新车型CT5，华为打造造车新模式，小米踏入汽车行业，都寓意着智能化、电动化汽车的行业发展大趋势。

同时根据Canalys预计2021年，电动汽车将占全球新车销量的7%以上，进一步增长66%，销量将超过500万辆；2028年，电动汽车的销量将增加到3000万辆；到2030年，电动汽车将占全球乘用车总销量的近一半。

车用硅含量持续提升，推动车用半导体市场加速扩容。

随着汽车智能化及电动化趋势的提升，车用硅含量有望激增，推动半导体市场持续增长。

我们根据Sumco的数据整理可以看到，在2021年车用半导体对于6/8/12寸硅片的需求预计将在40/100/30万片/月，而至2024年有望对于该三种不同尺寸的晶圆每月的需求将达到40/150/40万片，将进一步推动半导体市场加速扩容。

车载光学黄金大赛道，市场空间巨大。

ADAS加速渗透，目前各大车厂已经制定其自动驾驶车辆发展规划，在新能源品牌、奔驰、宝马、大众等全球主流车厂推出高级别ADAS汽车后，将有望带动其余燃油车厂自动驾驶发展的步伐，ADAS渗透率将进一步提升，从而深度利好于车载镜头、激光雷达的市场。

元宇宙加速赋能，VR应用多点开花。

5G时代可以通过云端计算，在边缘云上做大量的处理，用高CPU/GPU做这种处理不会过多地消耗功耗，通过5G的快速连接可以迅速的传到本地，将有力支撑用户VR产品体验的提升。

VR应用多点开花，游戏、观影、直播等强势驱动需求。

未来随着VR产业链条的不断完善以及丰富的数据累积，展现出强大的飞轮效应，快速带动行业变革，催生出更多商业模式并创造更多的商业价值。

高度重视国内半导体及汽车产业格局将迎来空前重构、变化，以及消费电子细分赛道龙头：1）半导体核心设计：光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及IP等产业机会；2）半导体代工、封测及配套服务产业链；3）智能汽车核心标的；4）VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道；5）苹果产业链核心龙头公司。

相关核心标的见尾页投资建议风险提示：下游需求不及预期；中美贸易摩擦。