川财证券-食品饮料行业9月线上数据分析专题：9月酒类销量、销售额有所下滑，市场集中度均有所提升-211013

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白酒：销售均价持续提升，销量和销售额同比有所下滑9月阿里渠道白酒销售额为7.63亿元，同比下滑32.99%，销售量同比下滑38.09%，均价同比增长8.24%。

高端酒方面，贵州茅台、五粮液、泸州老窖销售额分别为14746.58、9444.12、3190.83万元，分别同比增长-47.09%、-10.72%、-57.15%，销量分别同比增长-41.37%、-31.73%、-31.10%。

次高端酒方面，汾酒、水井坊、酒鬼酒、舍得销售额分别为4484.55、234.36、497.37、1457.47万元，分别同比增长9.01%、-81.14%、-36.28%、15.63%。

均价方面，白酒均价同比增长8.24%%，环比增长14.52%，均价增减有所分化。

具体来看，高端白酒贵州茅台（包含系列酒）、五粮液、泸州老窖均价分别为1820.52、1127.10、427.73元/件，分别同比增长-9.76%、30.76%、-37.82%；次高端白酒水井坊、舍得、酒鬼酒、汾酒均价分别为733.99、838.16、804.81、477.28元/件，分别同比增长-28.38%、-23.40%、10.55%、13.95%。

市场集中度方面，由于五粮液市占率有所提升，白酒CR3线上市占率从20年9月的40.29%提升至21年9月的41.30%。

具体来看，贵州茅台市占率从24.47%下滑至19.32%。

五粮液市占率从9.29%提升至12.37%，泸州老窖市占率从6.54%下滑至4.18%。

啤酒：销量和销售额同比下降，青岛啤酒市占率继续保持领先9月阿里渠道啤酒销售额为1.41亿元，同比下降16.08%，销售量同比下降3.67%，均价同比下降12.88%。

具体来看，销售额方面，青岛啤酒、百威、哈尔滨啤酒、科罗娜、福佳、华润雪花、喜力、燕京啤酒、重庆啤酒销售额分别为1977.02、1412.93、1159.20、323.89、407.18、406.76、431.39、493.99、21.06万元，分别同比增长-7.54%、-9.41%、5.66%、-42.83%、-46.25%、18.09%、48.57%、65.13%、45.57%。

均价方面，啤酒线上均价同比下降12.88%，环比增长4.11%。

具体来看，喜力、科罗娜、福佳、百威、青岛啤酒、哈尔滨啤酒、燕京啤酒、重庆啤酒、华润雪花均价分别同比增长-40.44%、-20.74%、-10.18%、-13.72%、-6.21%、-24.66%、-8.34%、5.75%、20.51%。

9月阿里渠道啤酒单品销售额排行榜中经典系列上榜。

市场集中度方面，青岛啤酒、百威啤酒持续保持线上领先地位。

整体来看，啤酒行业CR3线上市占率从20年9月的28.6%提升至21年9月的32.4%，集中度有所上升。

其中青岛啤酒市占率从12.8%下滑至14.1%，百威市占率从9.3%提升至10.1%，哈尔滨啤酒市占率从6.5%下滑至8.2%。

福佳、雪花、科罗娜、重庆啤酒市占率均有所提升。

风险提示：宏观经济增长低于预期，原材料价格波动风险，下游需求不及预期。

风险提示宏观经济增长持续低于预期若宏观经济增速放缓，居民消费增长乏力，将对消费类板块上市公司业绩持续增长带来压力。

原料价格波动风险气候变化、自然灾害、动物疫情等不可抗力因素导致的农作物、肉类、蔬菜、乳品等原材料价格波动，将侵蚀食品饮料板块上市公司盈利能力。