中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-211226

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有565个，其中董事会预案的有118家，股东大会通过的有297家，发审委通过的有20家，证监会核准的有126家，国资委批准和银监会批准的分别为0、4家。

本周(2021/12/19-2021/12/26)共有9家公司首次披露定增预案，总募资金额为52亿元，项目数比上周多2，总融资金额数比上周多9亿。

按定增目的来分，共有4家项目融资，3家配套融资，2家补充流动资金。

按定价方式来分，共有5家定价，4家竞价。

截至本周共有126家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有6家公司。

其中定增目的为项目融资的有首都在线、华建集团、美思德和沪硅产业-U,总融资金额为78亿，定增目的为补充流动资金的有理工光科,总融资金额为4亿。

本周共有13家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为170亿，实际完成项目数比上周多了1家,实际募集资金金额比上周少了64亿。

本周共有4家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周少3家；总解禁的募资金额为48亿元,解禁的募集资金比上周少14亿；平均解禁收益率为13%。

下周共有7家解禁，其中定增目的为项目融资的有中航重机、小康股份、亚玛顿、京山轻机、丰元股份和景嘉微,总融资金额为75亿，定增目的为补充流动资金的有阳煤化工,总融资金额为20亿。

截止目前(2021/12/26)解禁收益率为正的有中航重机、小康股份、亚玛顿、京山轻机、丰元股份、阳煤化工和景嘉微。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。