中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-211226

《中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-211226（11页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-211226（11页）.pdf（11页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票，兼具股性和债性。

本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析，并对新披露的预案项目提供发行概要、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的可转债项目共有236个，其中董事会预案的有39个，股东大会通过的有147个，发审委通过的有16个，证监会核准的有34个。

本周(2021/12/19-2021/12/26)共有5家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为28.71亿元，项目数和上周持平,总发行规模比上周多1亿。

按发行方式来看，全部5家均为优先配售,网上定价和网下配售。

截至本周共有34家公司通过证监会核准，本周经证监会核准的有4家，总发行规模为132.1亿。

其发行方式全部为优先配售,网上定价和网下配售，包含有通威股份、胜蓝股份、永东股份和风语筑。

本周共有3家公司完成可转债发行，总发行规模为26.3亿元。

信用等级为AA的有杭锅转债；信用等级为AA-的有华翔转债和佩蒂转债。

下周即将网上发行的可转债有：泰林转债、卡倍转债、兴业转债和贵燃转债。

即将上市的可转债有：科沃转债。

即将进入转股期的可转债有：健帆转债和节能转债。

风险提示：1、可转债项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取可能略有偏差。