光大证券-2020年第1周股市资金跟踪：资金净流入132亿元，市场交易情绪提升-200113

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　　上周A股市场交易情绪提升。日均换手率1.31%（前值1.15%）。日均成交量681亿股（前值597亿股），日均成交额7323亿元（前值6474亿元）。两融方面，两融交易占比10.72%（前值10.76%）。主板日均主动净卖出154.51亿元（前值净买入47.66亿元）；中小板日均主动净卖出53.89亿元（前值净买入11.65亿元）；创业板日均主动净卖出38.18亿元（前值净卖出3.73亿元）。股指期货持仓量方面，上证50环比下降15.04%（前值下降8.74%），沪深300环比下降9.20%（前值下降8.91%），中证500环比下降7.53%（前值下降9.99%），本周解禁903.29亿元。
　　上周市场资金净流入132.19亿元（前值净流入365.25亿元）。流入方面：单周两融余额上升194.86亿元（前值上升130.31亿元）；公募基金新发行202.92亿元（前值148.30亿元）。陆股通呈现周度净买入207.94亿元（前值净买入177.74亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入前三的行业分别是食品饮料（32.76亿元）、家电（26.07亿元）、医药（11.16亿元）；流出方面：IPO融资规模355.05亿元（前值0亿元）；重要股东二级市场净减持规模37.91亿元（前值净减持34.11亿元），净减持前三行业分别为计算机（7.56亿元）、电子（7.49亿元）、医药（5.07亿元）。
　　上周主要ETF净流入14.99亿元（前值净流入14.24亿元）。50/300/500/创业板ETF分别净赎回1.71亿份、净申购3.21亿份、净申购0.34亿份、净申购2.74亿份；净流出5.27亿元、净流入13.29亿元、净流入1.98亿元、净流入5.00亿元。
　　上周披露拟减持计划规模上升。上周新增上市公司披露股东拟减持计划81家，拟减持计划合计规模约96.47亿元（前值59.54亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为中文在线（10.75%）、光威复材（9.64%）和宇信科技（8.28%）。上周新增上市公司拟通过集中竞价交易方式回购股票预案4家，公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为炬华科技（10.24%）、林洋能源（4.78%）、兔宝宝（3.16%）。
　　宏观流动性短紧长松。短端利率方面，公开市场操作一周净回笼500亿元（前值净回笼5500亿元）；上周DR007环比上升，R007-DR007环比下降，其中DR007上周收于2.38%（前值2.02%），R007-DR007上周收于0.20%（前值0.24%）。长端利率方面，上周1年期、5年期、10年期国债利率均有下降，其中1年期国债收益率上周收于2.27%（前值2.44%），5年期国债收益率上周收于2.86%（前值2.94%），10年期国债收益率上周收于3.08%（前值3.14%）。
　　风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。