光大证券-2020年第3周股市资金跟踪：资金净流入199亿元，北上资金流出-200127

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　　上周A股市场交易情绪提振。日均换手率1.13%（前值1.04%）。日均成交量591亿股（前值542亿股），日均成交额7214亿元（前值6400亿元）。两融方面，截至2020年1月22日，两融交易占比10.84%（前值10.81%）。主板日均主动净卖出280.27亿元（前值净卖出136.77亿元）；中小板日均主动净卖出72.04亿元（前值净卖出49.92亿元）；创业板日均主动净卖出48.21亿元（前值净卖出42.64亿元）。股指期货持仓量方面，上证50环比上升19.38%（前值下降7.19%），沪深300环比上升4.92%（前值下降9.57%），中证500环比上升7.36%（前值下降1.18%）。本周解禁3208.26亿元。
　　上周市场资金净流入198.84亿元（前值净流入409.97亿元）。流入方面：单周两融余额上升20.92亿元（前值上升82.33亿元）；公募基金新发行502.36亿元（前值315.5亿元）。流出方面：IPO融资规模63.35亿元（前值44.36亿元）；重要股东二级市场净减持规模42.97亿元（前值净减持68.58亿元），净减持前三行业分别为电子（20.01亿元）、医药（7.38亿元）、基础化工（4.76亿元）；陆股通呈现周度净卖出154.61亿元（前值净买入195.51亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入前三的行业分别是电力设备（7.76亿元）、机械（4.54亿元）、交通运输（2.8亿元）。
　　2020年1月20日至22日，主要ETF净流出32.11亿元（前值净流出4.29亿元）。50/300/500/创业板ETF分别净赎回3.47亿份、净赎回4.01亿份、净赎回0.86亿份、净申购0.12亿份；净流出10.62亿元、净流出16.55亿元、净流出5.15亿元、净流入0.21亿元。
　　上周披露拟减持计划规模上升。新增上市公司披露股东拟减持计划65家，拟减持计划合计规模约168.27亿元（前值134.35亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为康龙化成（36.30%）、富瀚微（30.99%）和光启技术（25.31%）。上周新增上市公司通过集中竞价交易方式回购股票预案5家。公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别是京新药业（8.50%），杰恩设计（4.48%），澄天伟业（3.58%）。
　　宏观流动性边际放松。短端利率方面，上周DR007、R007-DR007环比下降，其中DR007收于2.54%（前值2.63%），R007-DR007收于0.06%（前值0.26%）。国债利率方面，上周1年期、5年期、10年期国债收益率均有下降，其中1年期国债收益率收于2.18%（前值2.26%），5年期国债收益率收于2.79%（前值2.87%），10期国债收益率收于2.99%（前值3.08%）。
　　风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。