光大证券-通信电子行业周观点第28期：消费电子趋势渐起，通信行业关注中天科技和海兰信-211212

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1、电子行业：消费电子趋势渐起，长期建议关注澜起科技和卓胜微1.1、北方华创设备中标量环比上升，至纯科技中标清洗设备国内半导体设备11月招投标数据（仅限于已公布的数据）国内晶圆厂商招标数据：中芯国际（绍兴）：后道测试机+7台，分选机+4台，后道封装+8台；华虹半导体：CVD+2台，干法刻蚀+1台，湿法清洗+2台，离子注入+3台，氧化扩散+2台，后道封装+6台；华力微电子：PVD+1台，CVD+3台；长江存储：PVD+4台，ALD+1台，干法刻蚀+2台，退火+3台，氧化扩散+3台；上海积塔半导体：前道检测+1台，前道计量+1台；华润微：PVD+2台，干法刻蚀+1台，去胶+2台；上海新微：EPI+1台，前道检测+2台，后道测试机+3台，后道封装+1台；比亚迪半导体：后道封装+2台；燕东微电子：湿法清洗+1台；国内设备厂商中标数据：北方华创：PVD+4台，干法刻蚀+3台，退火+3台，氧化扩散+3台；华峰测控：后道检测+2台；芯源微：涂胶显影+1台；沈阳拓荆：CVD+1台；华海清科：CMP+1台；中科飞测：前道检测+1台；至纯科技：湿法清洗+1台风险分析：国产化进度不及预期，晶圆厂扩张不及预期，技术研发不及预期。