新时代证券-计算机行业：疫情对计算机企业影响和产业变化分析-200202

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　　疫情对计算机行业影响总体有限，互联网医疗、在线教育和远程办公、公共卫生大数据分析需求等增加
　　近期爆发的新型肺炎疫情对计算机行业总体影响有限。主要影响表现在下游开支和订单方面。下游行业是消费、旅游等IT企业影响相对较大；其他细分领域，涉及上门沟通订单和服务内容业务的企业，所受开工时间影响主要集中在一季度，但根据历年数据统计，一季度业务订单占比和业绩占比相对较小，因此总体上来看，疫情对计算机行业总体影响有限。鉴于疫情影响，参考历史上SARS的影响带来的行业变化，我们分析认为，互联网医疗、远程办公、在线教育、公共卫生大数据分析等需求增加。
　　在线办公需求增加，企业业务上云迁移有望加快
　　此次新型肺炎病毒传染性强、传播速度快。为控制疫情，相关行业采取一定隔离措施。远程办公能直接切断病毒传播并保证企业正常办公，包括word、视频会议等在内的远程办公软件需求提升。在协同办公领域，云服务能及时上线新功能，以其灵活性满足疫情期间协同办公需求，企业业务上云迁移有望加快。
　　疫情防控需求进一步推动互联网医疗、区域医疗卫生信息化增长增加
　　疫情发展迅猛，部分地区医院医疗资源紧张，很难满足线下就诊人数对医疗的需求。互联网医疗通过线上医疗问诊功能，将线下问诊人数导流，减少医院交叉感染的机会。此外，疫情对我国区域卫生管理水平和质量再次提出要求，有望进一步推动区域卫生信息化建设需求增长。
　　大数据企业助力疫情监控，为决策提供支撑
　　大数据分析有利于疫情跟踪与相关工作的协调，工信部已提出运用大数据分析支撑疫情监测。大数据分析在此次疫情监测中不仅通过追踪人口流动、定位潜在疫情风险从而降低疫情传播；同时，通过大数据分析辨别关于疫情的假消息和错误消息从而减少社会恐慌。根据相关企业官方网站和公众号消息，美亚柏科、每日互动等企业已纷纷参与利用大数据进行疫情监控和分析。
　　疫情导致学校延迟开课，在线教育有望需求提升
　　根据疫情情况，近期多地决定学校延迟开课，同时考虑到今年6月份中考和高考邻近，或将推动线下教育资源向线上转换，促进在线教育需求提升。
　　投资建议：办公IT领域，建议重点关注金山办公、泛微网络、致远互联、用友网络、齐心集团等公司；医疗IT领域，建议重点关注卫宁健康、创业慧康、思创医惠、久远银海、和仁科技、东华软件等公司；大数据领域建议重点关注美亚柏科、每日互动、拓尔思等公司；在线教育领域，建议关注科大讯飞、立思辰等公司。
　　风险提示：疫情带来市场风险偏好降低，疫情对IT行业影响超出预期