光大证券-2020年第4周股市资金跟踪：资金净流入164亿元，北上资金积极增持-200210

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　　上周A股市场交易情绪提振。A股日均换手率1.39%（前值1.13%）。日均成交量729亿股（前值591亿股），日均成交额8286亿元（前值7214亿元）。两融方面，两融交易占比9.76%（前值10.56%）。
　　上周融资融券余额10358.20亿元（前值10369.82亿元）；融资买入额日均值805.56亿元（前值749.93亿元），融券卖出额日均值2.74亿元（前值12.16亿元）。分板块来看，主板日均主动净买入56.76亿元（前值净卖出280.27亿元）；中小板日均主动净买入24.03亿元（前值净卖出72.04亿元）；创业板日均主动净买入17.61亿元（前值净卖出48.21亿元）。股指期货持仓量方面，上证50环比下降4.25%（前值上升19.38%），沪深300环比下降0.73%（前值上升4.92%），中证500环比下降9.35%（前值上升7.36%）。本周解禁504亿元。
　　上周市场资金净流入164.16亿元（前值净流入10.22亿元）。流入方面：公募基金新发行19.63亿元（前值502.36亿元）；陆股通呈现周度净买入300.60亿元（前值净卖出154.61亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入前三的行业分别是食品饮料（59.85亿元）、电力设备（23.16亿元）、交通运输（20.50亿元）。流出方面：IPO融资规模34.30亿元（前值63.35亿元）；单周两融余额下降11.62亿元（前值下降167.70亿元）；重要股东二级市场净减持规模18.96亿元（前值净减持42.97亿元），净减持前三行业分别为传媒（8.78亿元）、医药（7.56亿元）、国防军工（2.61亿元）。
　　上周主要ETF净流入47.89亿元（前值净流出26.26亿元）。50/300/500/创业板ETF分别净申购0.35亿份、净申购7.77亿份、净申购3.78亿份、净赎回0.76亿份；净流入0.58亿元、净流入28.95亿元、净流入19.51亿元、净流出1.14亿元。
　　上周披露拟减持计划规模下降。上周新增上市公司披露股东拟减持计划25家，拟减持计划合计规模约62.75亿元（前值168.27亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为明阳智能（60.01%）、周大生（17.73%）和昊志机电（13.30%）。上周新增上市公司通过集中竞价交易方式回购股票预案19家。公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别是美克家具（6.14%），众信旅游（5.61%），鹏鹞环保（3.97%）。按2020年2月7日股价计算，回购预案合计规模约47.92亿元。
　　宏观流动性边际放松。央行公开市场操作一周净投放1.12万亿元（前值净回笼6000亿元）；上周DR007环比下降，收于2.12%（前值2.54%），R007-DR007收于0.09%（前值0.06%）。国债利率方面，上周1年期、5年期、10年期国债收益率均有下降，其中1年期国债收益率收于2.05%（前值2.18%），5年期国债收益率收于2.59%（前值2.79%），10年期国债收益率收于2.80%（前值2.99%）。
　　风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。