财通证券-计算机行业事件点评：汽车与ICT融合将创造海量市场-200226

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　　事件：
　　2月24日，国家发改委、中央网信办、工信部等11个部委联合印发的《智能汽车创新发展战略》正式发布，战略提出到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成，2035到2050年，中国标准智能汽车体系全面建成、更加完善。
　　2025年是关键节点。
　　战略认为到2025年我国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。
　　结合我们对全球主流汽车厂商在新能源车和智能汽车规划的跟踪，发现2025年是关键节点，届时半导体、互联网、卫星导航、自动化工厂与传统汽车产业彻底融合。
　　带来极为庞大的市场。
　　根据高盛的研究数据，全球汽车市场约为50万亿元，我国汽车市场约占全球30%的份额，占比一直处于提升中。
　　在未来可见的5年，特斯拉将极大的拉动新能源汽车的普及，另其在新推出的MODELY车型中已具备L3级别的水平，我们判断主流厂商将会加速布局无人驾驶。
　　智能汽车本身对激光雷达、毫米波雷达、摄像头、计算芯片、存储芯片、各类传感器、通信模块、卫星导航系统、高精度地图有强劲的需求，目前成本仍在高位；在车联网大范围建立后，对网络安全的需求将会大幅提升；同时我们也认为智能汽车的生产方式也会发生革命性的变化，与电子终端产品制造方式将更为接近。
　　关注汽车细分领域机会。
　　我们认为《智能汽车创新发展战略》指明了汽车行业的发展方向，将我国具备优势的通信、互联网、北斗卫星、新能源电池、电子制造等产业融入到了汽车产业变革之中。
　　根据盖世汽车统计，目前紧凑型车型、中高档车型、混合动力车型及纯电动车型汽车电子成本占比分别为15%、28%、47%、65%，并预计至2022年全球市场规模可达2万亿元，而国内市场规模接近万亿。
　　我们建议关注基础元器件比如PCB、MLCC、电感、电阻在汽车应用的稳步放量，多数行业领域会有较快提升。
　　建议关注通信模组、北斗卫星、雷达系统、IGBT等全新的业务机会，空间大增速快。
　　建议在智能化普及阶段关注高精度地图和信息安全厂商。
　　风险提示：智能汽车普及进度低于预期