川财证券-科技行业关于加快5G发展专题会的点评：加快5G网络建设步伐，丰富5G技术应用场景-200306

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　　事件
　　2020年3月6日，工信部召开加快5G发展专题会，深入学习贯彻习近平总书记关于推动5G网络加快发展的重要讲话精神，听取基础电信企业5G工作进展情况、存在的困难问题和意见建议，研究部署加快5G网络等新型基础设施建设，服务疫情防控和经济社会发展工作。
　　点评
　　5G领衔新基建，政策持续加码，为中国经济增长提供新动能。“新基建”主要包括七大领域：5G基建、特高压/电力物联网、高铁/轨道交通、新能源汽车/充电桩、云计算/数据中心、人工智能、工业互联网。近期中央密集部署“新基建”，20天内多次提及相关内容，其中3次提及5G网络。中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议，提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。2月21日，中央政治局会议提出加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。
　　从网络建设到技术应用再到产业链生态加快5G发展。会议指出：一是加快网络建设，统筹抓好疫情防控和复工复产，认真落实分区分级精准防控要求，加快5G网络建设步伐。二是深化融合应用，丰富5G技术应用场景，发展基于5G的平台经济，带动5G终端设备等产业发展，培育新的经济增长点。三是壮大产业生态，加强产业链上下游企业协同发展，加快5G关键核心技术研发，扩大国际合作交流，持续提升5G安全保障水平。随着政策“春风”不断吹来，5G网络建设步伐不断加快，5G技术应用场景更加丰富。
　　疫情暂时拖慢5G网络建设，运营商积极复工复产，建设节奏逐渐恢复。截至2月底，我国80%的5G网络建设按计划实施。3月6日，中国移动启动今年5G二期无线网主设备采购。截至2月底，中国移动5G基站数已经超过8万个，5G套餐用户数已达1000万。今年“建设30万个5G基站，5G网络覆盖全国地级以上城市”的目标不变。中国电信和中国联通表示力争在2020年上半年完成47个地市、10万个5G基站的共同建设任务，其中，中国联通计划2020年实现全国所有地市5G覆盖。
　　相关标的：（1）通信设备：中兴通讯、烽火通信；（2）网络优化维护：星网锐捷，亿联网络等；（3）光模块：如光迅科技、新易盛等；（4）射频：武汉凡谷、信维通信等；（5）云数据中心：宝信软件、光环新网、数据港等。
　　风险提示：1）行业景气度不及预期；2）产业政策推动和执行低于预期；3）研发投入不及预期；4）5G商用不及预期；5）中美贸易摩擦不确定性。